RBC Wealth Management

Salesforce Agentforce

Utilisez Salesforce Agentforce avec RBC Wealth Management

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Salesforce Agentforce d’interroger les données de compte RBC Wealth Management prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à RBC Wealth Management ni à Salesforce Agentforce, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP

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Comment connecter Salesforce Agentforce à RBC Wealth Management

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA — une clé, tous les agents

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Configurez Salesforce Agentforce

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Salesforce Agentforce avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Salesforce Agentforce pour les instructions pas à pas.

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Interrogez Salesforce Agentforce en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données RBC Wealth Management prises en charge.

Configuration MCP pour Salesforce Agentforce

Ajoutez cette configuration pour permettre à Salesforce Agentforce d’interroger, via BankSync, les données de compte RBC Wealth Management prises en charge.

Configuration Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données RBC Wealth Management accessibles à Salesforce Agentforce

Comptes

Listez les comptes RBC Wealth Management connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions RBC Wealth Management prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes RBC Wealth Management pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez RBC Wealth Management.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez RBC Wealth Management.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez RBC Wealth Management.

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Guide de configuration pour Salesforce Agentforce Détails sur RBC Wealth Management Référence des outils MCP

Utiliser RBC Wealth Management avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Salesforce Agentforce

Établissements du même marché accessibles à Salesforce Agentforce via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Salesforce Agentforce ni à RBC Wealth Management, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.