Utilisez Salesforce Agentforce avec Fidelity
Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Salesforce Agentforce d’interroger les données de compte Fidelity prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.
BankSync n’est pas affilié à Fidelity ni à Salesforce Agentforce, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.
Comment connecter Salesforce Agentforce à Fidelity
Recherchez Fidelity dans BankSync
Inscrivez-vous sur BankSync et, si Fidelity est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.
Générez une clé API
Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.
Configurez Salesforce Agentforce
Ajoutez le serveur MCP BankSync à Salesforce Agentforce avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Salesforce Agentforce pour les instructions pas à pas.
Posez vos questions
Interrogez Salesforce Agentforce en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Fidelity prises en charge.
Configuration MCP pour Salesforce Agentforce
Ajoutez cette configuration pour permettre à Salesforce Agentforce d’interroger, via BankSync, les données de compte Fidelity prises en charge.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Les données Fidelity accessibles à Salesforce Agentforce
Comptes
Listez les comptes Fidelity connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.
Transactions
Interrogez les transactions Fidelity prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.
Soldes
Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Fidelity pris en charge.
Positions
Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Fidelity.
Achats/ventes
Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Fidelity.
Prêts
Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Fidelity.
Prêt à connecter Salesforce Agentforce à Fidelity ?
Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, générez une clé API et interrogez vos données en quelques minutes.
Utiliser Fidelity avec un autre agent
Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.
- Utiliser Fidelity avec ChatGPTOpenAI
- Utiliser Fidelity avec Claude CodeAnthropic
- Utiliser Fidelity avec Claude CoworkAnthropic
- Utiliser Fidelity avec Claude DesktopAnthropic
- Utiliser Fidelity avec CursorAnysphere
- Utiliser Fidelity avec GeminiGoogle
- Utiliser Fidelity avec GrokxAI
- Utiliser Fidelity avec Hermes AgentNousResearch
Autres banques à utiliser avec Salesforce Agentforce
Établissements du même marché accessibles à Salesforce Agentforce via le serveur MCP BankSync.
- Utiliser Chase avec Salesforce Agentforce🇺🇸 États-Unis
- Utiliser American Express avec Salesforce Agentforce🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Capital One avec Salesforce Agentforce🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Wells Fargo avec Salesforce Agentforce🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Citibank Online avec Salesforce Agentforce🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Bank of America avec Salesforce Agentforce🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Charles Schwab avec Salesforce Agentforce🇺🇸 États-Unis
- Utiliser PayPal avec Salesforce Agentforce🇺🇸 États-Unis
BankSync n’est pas affilié à Salesforce Agentforce ni à Fidelity, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.