Brug Salesforce Agentforce med RBC Wealth Management

MCP-serveren fra BankSync kan lade Salesforce Agentforce slå op i understøttede kontodata fra RBC Wealth Management, som du har forbundet via BankSync og givet API-adgang til. Spørg til din økonomi på almindeligt sprog uden regneark eller eksport.

BankSync har ingen tilknytning til RBC Wealth Management eller Salesforce Agentforce, er hverken godkendt eller sponsoreret af dem og er ikke partner med dem. Navnene bruges kun til at beskrive mulig dækning af kontodata og kompatibilitet med klienter.

USAPlatformForbundet via MCP

Kom gratis i gang Opsætningsguide til Salesforce Agentforce

Sådan forbinder du Salesforce Agentforce med RBC Wealth Management

Oprettelse af en API-nøgle i BankSync til en AI-agent — én nøgle, alle agenter

Søg efter RBC Wealth Management i BankSync

Opret dig i BankSync. Hvis RBC Wealth Management er tilgængelig, forbinder du din konto via et godkendelsesforløb, som udbyderen eller banken selv står for.

Opret en API-nøgle

Opret en API-nøgle under Developers i dit BankSync-arbejdsområde.

Konfigurer Salesforce Agentforce

Tilføj MCP-serveren fra BankSync i Salesforce Agentforce med din API-nøgle. Følg vores opsætningsguide til Salesforce Agentforce for at få en trinvis vejledning.

Begynd at spørge

Spørg Salesforce Agentforce om understøttede transaktioner, saldi og meget mere fra RBC Wealth Management på almindeligt sprog.

MCP-konfiguration til Salesforce Agentforce

Tilføj denne konfiguration, så Salesforce Agentforce kan slå op i understøttede kontodata fra RBC Wealth Management via BankSync.

Konfiguration til Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Det kan Salesforce Agentforce få adgang til hos RBC Wealth Management

Konti

Vis de konti hos RBC Wealth Management der er forbundet via BankSync og omfattet af de rettigheder, du giver API-nøglen.

Transaktioner

Slå op i understøttede transaktioner fra RBC Wealth Management med dato, beskrivelse, beløb, forretning og kategori leveret af udbyderen.

Saldi

Hent aktuelle og disponible saldi for understøttede konti hos RBC Wealth Management.

Beholdninger

Se understøttede investeringspositioner, antal og markedsværdier fra RBC Wealth Management.

Handler

Få adgang til understøttet handels- og aktivitetshistorik for investeringer fra RBC Wealth Management.

Lån

Tjek understøttede lånesaldi fra RBC Wealth Management og gældsoplysninger leveret af udbyderen.

Klar til at forbinde Salesforce Agentforce med RBC Wealth Management?

Start din gratis prøveperiode på 14 dage. Forbind din bank, opret en API-nøgle, og slå op i dine data på få minutter.

Prøv gratis →

Opsætningsguide til Salesforce Agentforce Detaljer om RBC Wealth Management Oversigt over MCP-værktøjer

Brug RBC Wealth Management med en anden agent

Den samme MCP-server og API-nøgle fra BankSync virker med dem alle.

Andre banker du kan bruge med Salesforce Agentforce

Pengeinstitutter i samme marked, som Salesforce Agentforce kan slå op i via BankSync MCP.

BankSync har ingen tilknytning til Salesforce Agentforce eller RBC Wealth Management og er hverken godkendt af eller officiel partner med dem. Alle produktnavne og varemærker tilhører deres respektive ejere. Bankforbindelser oprettes via regulerede udbydere af open banking.