תנועות בנק בחוברת העבודה הפתוחה
BankSync נפתח לצד הגיליון ב-Excel באינטרנט, ב-Windows או ב-Mac. מחברים בנק פעם אחת ושורות חדשות ממשיכות להגיע, גם כש-Excel סגור.
עוד לא זמין ב-Microsoft Marketplace. מדריך ההגדרה מסביר איך להוסיף אותו.
מרצועת הכלים לשורות בגיליון.
- 01
להוסיף את BankSync ל-Excel
עד שהרישום ב-Marketplace יעלה, מדריך ההגדרה מסביר איך להוסיף את התוסף. אחר כך פותחים אותו מהכפתור BankSync בכרטיסייה בית.
כרטיסייהביתכפתורBankSyncפותחהחלונית של BankSync - 02
התחברות
האימייל והסיסמה של BankSync, או Google. עוד אין חשבון ב-BankSync? אפשר ליצור אחד מהחלונית.
אימייל וסיסמהGoogleב-MacGoogle משתמש בקוד שמאשרים - 03
להוסיף פיד לחוברת העבודה
חברו את Microsoft ואת הבנק בחלונית. היא מוצאת את חוברת העבודה הפתוחה; הוסיפו פיד והוא יכתוב לשם, החל מהגיליון הפעיל.
חוברת עבודהתנועות 2026מיקום שמירהOneDriveסנכרון אחרון● 3 שורות חדשות
לראות לפני שמחברים משהו.
Preview sample rows
מה התוסף עושה.
- Excel
- Excel באינטרנט, ב-Windows וב-Mac עם Microsoft 365. ב-iPad ובטלפונים מוצגת הודעה להשתמש במחשב.
- חוברות עבודה
- שמורות ב-OneDrive או ב-SharePoint. קובץ שנמצא רק במחשב, או קובץ שעוד לא נשמר, לא יכול לקבל פיד; החלונית מציינת מה המצב.
- לוח זמנים
- השורות מגיעות מהשרתים של BankSync גם כש-Excel סגור: כל שעה בתוכנית Professional ומעלה, כל יום או כל שבוע בתוכניות האחרות, או "Sync now".
- התחברות
- אימייל וסיסמה, או Google. ב-Mac, ההתחברות עם Google משתמשת בקוד קצר שמאשרים בדפדפן.
- חשבונות עבודה
- החיבור ל-Microsoft מבקש הרשאה לקרוא ולכתוב בקבצים שלך. בחלק מהארגונים מנהל מערכת צריך לאשר זאת פעם אחת; BankSync נותן לך קישור לשלוח אליו.
- הגדרות חשבון
- חיוב, אימות דו-שלבי, מפתחות API ומחיקת החשבון נפתחים בדפדפן, אף פעם לא בחלונית.
- אותם פידים
- פידים שנוצרים ב-Excel הם פידי בנק רגילים: אפשר לנהל אותם ב-Excel או באפליקציית BankSync.
שאלות ותשובות.
מהו התוסף של BankSync ל-Excel?
חלונית משימות שנפתחת מהכרטיסייה בית ב-Excel. היא מזהה את חוברת העבודה הפתוחה, ופיד שנוצר בה כותב לתוכה את תנועות הבנק או היתרות שלך. החלונית היא BankSync עצמו, כך שאפשר לחבר בנקים ולנהל פידים בלי לצאת מ-Excel.
באילו גרסאות של Excel התוסף עובד?
Excel באינטרנט, Excel for Windows ו-Excel for Mac עם Microsoft 365. ב-iPad, ב-iPhone או במכשיר Android החלונית רק מציינת שיש לפתוח את BankSync במחשב.
האם חוברת העבודה חייבת להיות ב-OneDrive או ב-SharePoint?
כן. BankSync כותב מהשרתים שלו דרך חשבון ה-Microsoft שלך, ולכן הוא יכול להגיע רק לחוברת עבודה ששמורה ב-OneDrive או ב-SharePoint. קובץ ששמור רק במחשב, או חוברת חדשה שעוד לא נשמרה, לא יכולים לקבל פיד. "Preview sample rows" עובד בכל חוברת עבודה.
האם שורות ממשיכות להגיע כש-Excel סגור?
כן. כל פיד רץ לפי לוח זמנים משלו בשרתים של BankSync: כל שעה בתוכנית Professional ומעלה, כל יום או כל שבוע בתוכניות האחרות, ו-"Sync now" מתי שרוצים. Excel לא צריך להיות פתוח: השורות נכתבות לקובץ חוברת העבודה, וחוברת פתוחה מציגה אותן ברגע ש-Excel קולט את השינוי.
איך מתחברים?
עם האימייל והסיסמה של BankSync, או עם Google. ההתחברות עם Google פותחת חלון קטן; ב-Excel for Mac, שבו החלון הזה לא יכול להציג את Google, החלונית מציגה במקום זאת קוד קצר לאישור בדפדפן.
חשבון העבודה דורש אישור של מנהל מערכת. מה עושים?
החיבור ל-Microsoft מבקש הרשאה לקרוא ולכתוב בקבצים שלך, ויש ארגונים שבהם רק מנהל מערכת יכול לאשר זאת. BankSync נותן לך קישור חד-פעמי לשליחה למנהל ה-IT; האישור נדרש פעם אחת לכל הארגון.
אפשר לראות מה נכתב לפני שמחברים משהו?
כן. "Preview sample rows" כותב 20 תנועות בדויות לגיליון הפעיל, או לגיליון חדש בשם "BankSync preview" כשבגיליון הפעיל כבר יש נתונים. שום דבר לא מחובר ו-BankSync לא שומר דבר. אפשר למחוק את השורות מתי שרוצים.
איפה משיגים את התוסף?
BankSync for Excel עוד לא זמין ב-Microsoft Marketplace. מדריך ההגדרה מסביר איך להתחיל לפני שהרישום עולה.