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BankSync

银行​交易​直接写入您打开的工作簿

在 Excel 网页版、Windows 版或 Mac 版的工作表旁打开 BankSync。只需连接一次银行，新数据行就会持续写入，即使 Excel 已关闭。

开始免费试用设置指南

尚未在 Microsoft Marketplace 上架。设置指南介绍了如何添加。

任务窗格会识别当前打开的工作簿。您在其中添加的数据源会按计划从 BankSync 的服务器写入该工作簿。

从​功能区到工作表中的​数据行

  1. 01

    将 BankSync 添加到 Excel

    在 Marketplace 上架之前，设置指南介绍了如何添加。添加后，通过“开始”选项卡上的 BankSync 按钮打开它。

    选项卡开始
    按钮BankSync
    打开BankSync 任务窗格
  2. 02

    登录

    使用您的 BankSync 电子邮件和密码，或 Google。还没有 BankSync 账户？可在任务窗格中创建。

    电子邮件和密码Google
    在 Mac 上Google 登录需在浏览器中批准代码
  3. 03

    为此​工作簿添加​数据源

    在任务窗格中连接 Microsoft 和您的银行。它会找到您打开的工作簿；添加数据源后，数据就会写入其中，从当前工作表开始。

    工作簿交易 2026
    保存位置OneDrive
    上次同步● 3 行新数据

连接​之前，先看​效果

Preview sample rows

将 20 笔虚构交易写入当前工作表；如果该工作表已有数据，则写入新建的 BankSync preview 工作表。不连接任何账户，也不存储任何内容。可随时删除。
工作表BankSync preview
2026-01-04Grocery Mart−86.40
2026-01-05City Transit−32.00
2026-01-06Coffee House−4.80
2026-01-07Electricity Co−118.25

插件的功能

Excel
Excel 网页版、Windows 版和 Mac 版（需 Microsoft 365）。iPad 和手机会提示您改用电脑。
工作簿
需保存在 OneDrive 或 SharePoint 中。仅保存在电脑上或尚未保存的文件无法接收数据源；任务窗格会告诉您是哪种情况。
同步计划
即使 Excel 关闭，数据行也会从 BankSync 的服务器写入：Professional 及以上套餐每小时一次，其他套餐每天或每周一次，或点击 Sync now。
登录
电子邮件和密码，或 Google。在 Mac 上，Google 登录会使用一个在浏览器中批准的短代码。
工作账户
连接 Microsoft 时需要读写文件的权限。有些组织需要管理员批准一次；BankSync 会提供一个链接供您发给管理员。
账户设置
账单、两步验证、API 密钥和删除账户都在浏览器中打开，绝不会在任务窗格中打开。
相同的数据源
在 Excel 中创建的数据源就是普通的银行数据源：可在 Excel 或 BankSync 应用中管理。

常见​问题​解答

什么是 BankSync Excel 插件？

一个从 Excel“开始”选项卡打开的任务窗格。它会识别您当前打开的工作簿，您在其中创建的数据源会把银行交易或余额写入该工作簿。任务窗格本身就是 BankSync，因此无需离开 Excel 即可连接银行、管理数据源。

它支持哪些版本的 Excel？

Excel 网页版、Windows 版 Excel 和 Mac 版 Excel（需 Microsoft 365）。在 iPad、iPhone 或 Android 设备上，任务窗格只会提示您在电脑上打开 BankSync。

工作簿必须保存在 OneDrive 或 SharePoint 中吗？

是的。BankSync 从自己的服务器通过您的 Microsoft 账户写入数据，因此只能访问保存在 OneDrive 或 SharePoint 中的工作簿。仅保存在电脑上的文件或尚未保存的新工作簿无法接收数据源。Preview sample rows 可在任何工作簿中使用。

Excel 关闭时，数据行还会继续写入吗？

会。每个数据源都在 BankSync 的服务器上按各自的计划运行：Professional 及以上套餐每小时一次，其他套餐每天或每周一次，也可以随时点击 Sync now。Excel 无需打开：数据行会写入工作簿文件，已打开的工作簿会在 Excel 获取到更改后显示这些行。

如何登录？

使用您的 BankSync 电子邮件和密码，或使用 Google 登录。Google 登录会打开一个小窗口；在 Mac 版 Excel 中，该窗口无法显示 Google 页面，任务窗格会改为提供一个短代码，供您在浏览器中批准。

我的工作账户提示需要管理员批准，怎么办？

连接 Microsoft 时需要授予读写文件的权限，有些组织只允许管理员授予该权限。BankSync 会为您提供一个一次性链接，发给您的 IT 管理员即可；整个组织只需批准一次。

连接任何账户之前，可以先看看它会写入什么吗？

可以。Preview sample rows 会将 20 笔虚构交易写入当前工作表；如果当前工作表已有数据，则写入新建的 BankSync preview 工作表。不会连接任何账户，BankSync 也不会存储任何内容。这些行可以随时删除。

在哪里获取？

BankSync for Excel 尚未在 Microsoft Marketplace 上架。设置指南介绍了上架前如何开始使用。

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