المعاملات البنكية في المصنف المفتوح أمامك
يمكنك فتح BankSync بجانب ورقتك في Excel للويب أو Windows أو Mac. يكفي ربط البنك مرة واحدة لتستمر الصفوف الجديدة في الوصول، حتى عندما يكون Excel مغلقًا.
غير متاحة في Microsoft Marketplace بعد. يوضح دليل الإعداد طريقة إضافتها.
من الشريط إلى صفوف في ورقتك.
- 01
إضافة BankSync إلى Excel
إلى أن تُتاح الإضافة في Marketplace، يشرح دليل الإعداد طريقة إضافتها. بعدها يمكن فتحها من زر BankSync في علامة التبويب «الصفحة الرئيسية».
تبويبالرئيسيةالزرBankSyncيفتحجزء BankSync - 02
تسجيل الدخول
البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصان بحساب BankSync، أو Google. لا يوجد حساب BankSync بعد؟ يمكن إنشاء حساب من الجزء الجانبي.
البريد الإلكتروني وكلمة المرورGoogleعلى Macيستخدم Google رمزًا تتم الموافقة عليه - 03
إضافة موجز إلى هذا المصنف
يمكنك ربط حساب Microsoft وبنكك من الجزء الجانبي. يعثر على المصنف المفتوح لديك؛ وعند إضافة موجز يكتب فيه، بدءًا من الورقة النشطة.
المصنفالمعاملات 2026محفوظ فيOneDriveآخر مزامنة● 3 صفوف جديدة
المعاينة قبل ربط أي شيء.
Preview sample rows
ما تقدمه الوظيفة الإضافية.
- Excel
- Excel للويب و Windows و Mac مع Microsoft 365. على iPad والهواتف تظهر ملاحظة تدعو إلى استخدام الكمبيوتر.
- المصنفات
- محفوظة في OneDrive أو SharePoint. الملف الموجود على جهازك فقط، أو الذي لم يُحفظ بعد، لا يمكنه استقبال موجز؛ ويوضح الجزء الجانبي الحالة.
- الجدول الزمني
- تصل الصفوف من خوادم BankSync و Excel مغلق: كل ساعة في خطة Professional وما فوقها، ويوميًا أو أسبوعيًا في الخطط الأخرى، أو عبر «Sync now».
- تسجيل الدخول
- البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو Google. على Mac، يستخدم تسجيل الدخول عبر Google رمزًا قصيرًا تتم الموافقة عليه في المتصفح.
- حسابات العمل
- يطلب ربط حساب Microsoft إذنًا بقراءة ملفاتك والكتابة فيها. تحتاج بعض المؤسسات إلى موافقة المسؤول مرة واحدة؛ ويوفر لك BankSync رابطًا لإرساله إليه.
- إعدادات الحساب
- تُفتح الفوترة والتحقق بخطوتين ومفاتيح API وحذف الحساب في المتصفح، وليس في الجزء الجانبي أبدًا.
- الموجزات نفسها
- الموجزات التي تُنشأ في Excel هي موجزات بنكية عادية: يمكن إدارتها في Excel أو في تطبيق BankSync.
أسئلة وأجوبة.
ما الوظيفة الإضافية BankSync لبرنامج Excel؟
جزء مهام يُفتح من علامة التبويب «الصفحة الرئيسية» في Excel. يتعرف على المصنف المفتوح لديك، والموجز الذي يُنشأ فيه يكتب معاملاتك البنكية أو أرصدتك في ذلك المصنف. الجزء الجانبي هو BankSync نفسه، لذا يمكنك ربط البنوك وإدارة الموجزات دون مغادرة Excel.
ما إصدارات Excel التي يعمل فيها؟
Excel للويب و Excel لنظام Windows و Excel لنظام Mac مع Microsoft 365. على أجهزة iPad أو iPhone أو Android، يكتفي الجزء الجانبي بالإشارة إلى فتح BankSync على الكمبيوتر.
هل يجب أن يكون المصنف في OneDrive أو SharePoint؟
نعم. يكتب BankSync من خوادمه عبر حساب Microsoft الخاص بك، لذا لا يصل إلا إلى مصنف محفوظ في OneDrive أو SharePoint. الملف المحفوظ على جهازك فقط، أو المصنف الجديد الذي لم يُحفظ بعد، لا يمكنه استقبال موجز. أما «Preview sample rows» فيعمل في أي مصنف.
هل تستمر الصفوف في الوصول عندما يكون Excel مغلقًا؟
نعم. يعمل كل موجز وفق جدوله الخاص على خوادم BankSync: كل ساعة في خطة Professional وما فوقها، ويوميًا أو أسبوعيًا في الخطط الأخرى، مع زر «Sync now» في أي وقت. لا حاجة إلى أن يكون Excel مفتوحًا: تُكتب الصفوف في ملف المصنف، ويعرضها المصنف المفتوح بمجرد أن يلتقط Excel التغيير.
كيف أسجّل الدخول؟
بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين بحساب BankSync، أو بحساب Google. يفتح تسجيل الدخول عبر Google نافذة صغيرة؛ وفي Excel for Mac، حيث لا تستطيع تلك النافذة عرض Google، يقدّم لك الجزء الجانبي رمزًا قصيرًا للموافقة عليه في المتصفح بدلًا من ذلك.
يظهر في حساب العمل أنه يحتاج إلى موافقة المسؤول. ما الخطوة التالية؟
يطلب ربط حساب Microsoft إذنًا بقراءة ملفاتك والكتابة فيها، وبعض المؤسسات تحصر منح هذا الإذن في المسؤول. يوفر لك BankSync رابطًا يُستخدم مرة واحدة لإرساله إلى مسؤول تقنية المعلومات لديك؛ وتكفي الموافقة مرة واحدة للمؤسسة كلها.
هل يمكنني رؤية ما يكتبه قبل ربط أي شيء؟
نعم. يكتب «Preview sample rows» عشرين معاملة وهمية في الورقة النشطة، أو في ورقة جديدة باسم «BankSync preview» إذا كانت الورقة النشطة تحتوي على بيانات. لا يُربط أي شيء ولا يخزّن BankSync أي بيانات. ويمكن حذف الصفوف في أي وقت.
من أين أحصل عليها؟
لم تُدرج BankSync for Excel في Microsoft Marketplace بعد. يشرح دليل الإعداد كيفية البدء قبل أن تصبح الإضافة متاحة هناك.