Sincronize Insurance Services com Microsoft Excel
O BankSync pode suportar ligações a contas de Insurance Services através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para Microsoft Excel os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.
Como sincronizar Insurance Services com Microsoft Excel
Pesquise Insurance Services no BankSync
Registe-se no BankSync e, se Insurance Services estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.
Autorize Microsoft Excel
Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de Microsoft Excel. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.
Configure os mapeamentos de campos
Mapeie os campos suportados de Insurance Services, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em Microsoft Excel.
Defina o agendamento da sincronização
Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.
O que é sincronizado de Insurance Services para Microsoft Excel
Transações
Sincronize o histórico de transações disponível de Insurance Services e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.
Saldos
Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de Insurance Services suportadas.
Posições
Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Insurance Services.
Operações
Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de Insurance Services.
Empréstimos
Sincronize saldos de empréstimos suportados de Insurance Services e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.
Detalhes da conta
Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em Microsoft Excel.
Mapeamentos de campos personalizados
Mapeie qualquer campo de Insurance Services para qualquer coluna em Microsoft Excel — totalmente configurável.
Agendamentos de sincronização
Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.
Tudo pronto para sincronizar Insurance Services com Microsoft Excel?
Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a Microsoft Excel em minutos.
Começar grátisSincronizar Insurance Services com outro destino
A mesma ligação a Insurance Services pode alimentar qualquer um destes destinos.
- Sincronizar Insurance Services com Actual Budget
- Sincronizar Insurance Services com Airtable
- Sincronizar Insurance Services com Firefly III
- Sincronizar Insurance Services com Google Sheets
- Sincronizar Insurance Services com Home Assistant
- Sincronizar Insurance Services com MongoDB
- Sincronizar Insurance Services com MySQL
- Sincronizar Insurance Services com Notion
- Sincronizar Insurance Services com PostgreSQL
- Sincronizar Insurance Services com Securo
- Sincronizar Insurance Services com SimpleFIN
- Sincronizar Insurance Services com Sure
Outros bancos que sincronizam com Microsoft Excel
Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para Microsoft Excel.
- Sincronizar Chase com Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar American Express com Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Capital One com Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Wells Fargo com Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Citibank Online com Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Fidelity com Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Bank of America com Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Charles Schwab com Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Insurance Services ou de Microsoft Excel. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.