Synka Insurance Services till Microsoft Excel

BankSync kan ha stöd för anslutning till konton hos Insurance Services via externa open banking-leverantörer och skickar då kontodatan som stöds och visas nedan till Microsoft Excel. Det tar under 10 minuter att komma igång och kräver ingen kod.

USABanksynkTillgänglig

Kom igång gratis Läs mer om vår integration med Microsoft Excel

Så synkar du Insurance Services till Microsoft Excel

Mappa fält från Insurance Services till Microsoft Excel — mappa dina kolumner en gång

Sök efter Insurance Services i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Insurance Services är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller. BankSync sparar inte dina inloggningsuppgifter till internetbanken.

Godkänn Microsoft Excel

Ge BankSync behörighet att skriva data till din arbetsyta i Microsoft Excel. Välj databasen, tabellen eller kalkylarket där kontodatan som stöds ska hamna.

Konfigurera fältmappningar

Mappa fälten från Insurance Services som stöds och som leverantören tillhandahåller till kolumner i Microsoft Excel.

Ställ in ditt synkschema

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Det här synkas från Insurance Services till Microsoft Excel

Transaktioner

Synka tillgänglig transaktionshistorik från Insurance Services och fält från leverantören, som datum, belopp, beskrivningar, handlare och kategorier.

Saldon

Synka aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Insurance Services som stöds.

Innehav

Synka innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Insurance Services.

Affärer

Synka historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Insurance Services.

Lån

Synka lånesaldon som stöds från Insurance Services, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Kontouppgifter

Använd kontonamn, maskerade kontonummer och kontotyper från leverantören för att organisera data i Microsoft Excel.

Anpassade fältmappningar

Mappa valfritt fält från Insurance Services till valfri kolumn i Microsoft Excel – helt konfigurerbart.

Synkscheman

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Redo att synka Insurance Services med Microsoft Excel?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, ställ in synken och få data till Microsoft Excel på några minuter.

Kom igång gratis

Detaljer om Insurance Services|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synka Insurance Services någon annanstans

Samma anslutning till Insurance Services kan skicka data till alla dessa destinationer.

Fler banker som synkar till Microsoft Excel

Institut på samma marknad som också kan skicka kontodata till Microsoft Excel.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Insurance Services eller Microsoft Excel. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.