Use Salesforce Agentforce com Betterment
O servidor MCP do BankSync pode permitir que Salesforce Agentforce consulte dados suportados de contas de Betterment que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.
O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de Betterment ou de Salesforce Agentforce. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.
Como ligar Salesforce Agentforce a Betterment
Pesquise Betterment no BankSync
Registe-se no BankSync e, se Betterment estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.
Gere uma chave de API
Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.
Configure o BankSync em Salesforce Agentforce
Adicione o servidor MCP do BankSync a Salesforce Agentforce com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Salesforce Agentforce para obter instruções passo a passo.
Comece a consultar
Pergunte a Salesforce Agentforce, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de Betterment.
Configuração MCP de Salesforce Agentforce
Adicione esta configuração para que Salesforce Agentforce possa consultar dados suportados de contas de Betterment através do BankSync.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Dados de Betterment a que Salesforce Agentforce pode aceder
Contas
Liste as contas de Betterment ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.
Transações
Consulte transações suportadas de Betterment com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.
Saldos
Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de Betterment suportadas.
Posições
Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Betterment.
Operações
Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de Betterment.
Empréstimos
Consulte saldos de empréstimos suportados de Betterment e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.
Tudo pronto para ligar Salesforce Agentforce a Betterment?
Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.
Usar Betterment com outro agente
O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.
Outros bancos que pode usar com Salesforce Agentforce
Instituições do mesmo mercado que Salesforce Agentforce pode consultar através do BankSync MCP.
- Usar Chase com Salesforce Agentforce🇺🇸 Estados Unidos
- Usar American Express com Salesforce Agentforce🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Capital One com Salesforce Agentforce🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Wells Fargo com Salesforce Agentforce🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Citibank Online com Salesforce Agentforce🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Fidelity com Salesforce Agentforce🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Bank of America com Salesforce Agentforce🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Charles Schwab com Salesforce Agentforce🇺🇸 Estados Unidos
O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Salesforce Agentforce ou de Betterment. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.