Betterment के साथ Salesforce Agentforce इस्तेमाल करें

BankSync का MCP सर्वर Salesforce Agentforce को Betterment के खातों का वह समर्थित डेटा क्वेरी करने दे सकता है, जिसे आपने BankSync के ज़रिए जोड़ा है और API एक्सेस के लिए अधिकृत किया है। स्प्रेडशीट या एक्सपोर्ट के बिना, आम भाषा में अपने वित्त से जुड़े सवाल पूछें।

BankSync का Betterment या Salesforce Agentforce से कोई संबंध, समर्थन, प्रायोजन या साझेदारी नहीं है। नामों का उपयोग केवल संभावित खाता-डेटा कवरेज और क्लाइंट संगतता बताने के लिए किया गया है।

संयुक्त राज्यप्लेटफ़ॉर्मMCP से जुड़ा

मुफ़्त शुरू करें Salesforce Agentforce सेटअप गाइड

Salesforce Agentforce को Betterment से कैसे जोड़ें

AI एजेंट के लिए BankSync API कुंजी बनाना — एक कुंजी, हर एजेंट

BankSync में Betterment खोजें

BankSync के लिए साइन अप करें और, अगर Betterment उपलब्ध है, तो प्रदाता या बैंक द्वारा होस्ट की गई अनुमति प्रक्रिया के ज़रिए अपना खाता जोड़ें।

API कुंजी बनाएँ

अपने BankSync वर्कस्पेस के Developers सेक्शन से एक API कुंजी बनाएँ।

Salesforce Agentforce कॉन्फ़िगर करें

अपनी API कुंजी से BankSync MCP सर्वर को Salesforce Agentforce में जोड़ें। चरण-दर-चरण निर्देशों के लिए हमारी Salesforce Agentforce सेटअप गाइड देखें।

क्वेरी शुरू करें

Salesforce Agentforce से आम भाषा में Betterment के समर्थित लेन-देन, बैलेंस और बहुत कुछ के बारे में पूछें।

Salesforce Agentforce MCP कॉन्फ़िगरेशन

यह कॉन्फ़िगरेशन जोड़ें, ताकि Salesforce Agentforce BankSync के ज़रिए Betterment के खातों का समर्थित डेटा क्वेरी कर सके।

Salesforce Agentforce कॉन्फ़िग

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Betterment के किस डेटा तक Salesforce Agentforce पहुँच सकता है

खाते

BankSync से जुड़े Betterment के वे खाते देखें, जो आपके दिए गए API कुंजी स्कोप में दिखते हैं।

लेन-देन

Betterment के समर्थित लेन-देन क्वेरी करें, प्रदाता से मिली तारीखों, विवरण, राशि, व्यापारी और श्रेणियों के साथ।

बैलेंस

Betterment के समर्थित खातों का मौजूदा और उपलब्ध बैलेंस देखें।

होल्डिंग्स

Betterment से समर्थित निवेश पोज़िशन, उनकी मात्रा और बाज़ार मूल्य देखें।

ट्रेड

Betterment के समर्थित निवेश ट्रेड और गतिविधि इतिहास तक पहुँचें।

लोन

Betterment से समर्थित लोन बैलेंस और प्रदाता से मिली देनदारी की जानकारी जाँचें।

Salesforce Agentforce को Betterment से जोड़ने के लिए तैयार हैं?

अपना 14 दिन का मुफ़्त ट्रायल शुरू करें। अपना बैंक जोड़ें, API कुंजी बनाएँ और कुछ ही मिनटों में डेटा क्वेरी करना शुरू करें।

मुफ़्त ट्रायल शुरू करें →

Salesforce Agentforce सेटअप गाइड Betterment का विवरण MCP टूल संदर्भ

किसी दूसरे एजेंट के साथ Betterment इस्तेमाल करें

यही BankSync MCP सर्वर और API कुंजी इन सभी के साथ काम करते हैं।

दूसरे बैंक, जिन्हें आप Salesforce Agentforce के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं

उसी बाज़ार के संस्थान, जिन्हें Salesforce Agentforce BankSync MCP के ज़रिए क्वेरी कर सकता है।

BankSync, Salesforce Agentforce या Betterment से संबद्ध नहीं है, न उनके द्वारा समर्थित है और न ही उनका आधिकारिक पार्टनर है। सभी उत्पाद नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं। बैंक कनेक्शन विनियमित ओपन बैंकिंग प्रदाताओं के ज़रिए बनाए जाते हैं।