Morningstar Managed Portfolios - Client AccessをSureに同期
BankSyncは、サードパーティのオープンバンキングプロバイダーを通じてMorningstar Managed Portfolios - Client Accessの口座への接続に対応している場合があり、以下に示す対応する口座データをSureに送ります。設定は10分以内で、コードは不要です。
Morningstar Managed Portfolios - Client AccessをSureに同期する方法
BankSyncでMorningstar Managed Portfolios - Client Accessを検索
BankSyncに登録し、Morningstar Managed Portfolios - Client Accessが利用可能であれば、プロバイダーまたは銀行がホストする認証フローで口座を接続します。BankSyncがオンラインバンキングのログイン情報を保存することはありません。
Sureへのアクセスを許可
Sureワークスペースへのデータ書き込みをBankSyncに許可します。対応する口座データの書き込み先となるデータベース、テーブル、シートを選びます。
項目のマッピングを設定
プロバイダーが提供する、対応するMorningstar Managed Portfolios - Client Accessの項目をSureの列にマッピングします。
同期スケジュールを設定
プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。
Morningstar Managed Portfolios - Client AccessからSureに同期されるデータ
取引
取得可能なMorningstar Managed Portfolios - Client Accessの取引履歴と、日付、金額、摘要、加盟店、カテゴリーなど、プロバイダーが提供する項目を同期します。
残高
対応するMorningstar Managed Portfolios - Client Accessの口座の現在残高と利用可能残高を同期します。
保有資産
Morningstar Managed Portfolios - Client Accessの対応する投資ポジション、数量、時価を同期します。
売買
Morningstar Managed Portfolios - Client Accessの対応する投資の売買履歴とアクティビティ履歴を同期します。
ローン
Morningstar Managed Portfolios - Client Accessの対応するローン残高と、プロバイダーが提供する負債の詳細を同期します。
口座の詳細
プロバイダーが提供する口座名、マスクされた識別子、種類を使って、Sureでデータを整理できます。
カスタム項目マッピング
Morningstar Managed Portfolios - Client Accessのどの項目もSureのどの列にもマッピングでき、自由に設定できます。
同期スケジュール
プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。
Morningstar Managed Portfolios - Client AccessをSureと同期する準備はできましたか？
14日間の無料トライアルを始めましょう。銀行を接続して同期を設定すれば、数分でSureにデータが届き始めます。
無料で始めるMorningstar Managed Portfolios - Client Accessをほかの同期先に同期
同じMorningstar Managed Portfolios - Client Accessの接続で、これらのどの同期先にもデータを送れます。
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BankSyncはMorningstar Managed Portfolios - Client AccessおよびSureと提携しておらず、承認を受けたものでも公式パートナーでもありません。すべての商標は各所有者に帰属します。銀行接続は、規制を受けたオープンバンキングプロバイダーを通じて確立されます。