Morningstar Managed Portfolios - Client Access

Sure

Synchronisez Morningstar Managed Portfolios - Client Access vers Sure

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes Morningstar Managed Portfolios - Client Access via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers Sure les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible

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Comment synchroniser Morningstar Managed Portfolios - Client Access vers Sure

Mappage des champs Morningstar Managed Portfolios - Client Access vers Sure — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez Morningstar Managed Portfolios - Client Access dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Morningstar Managed Portfolios - Client Access est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez Sure

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail Sure. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs Morningstar Managed Portfolios - Client Access pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans Sure.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis Morningstar Managed Portfolios - Client Access vers Sure

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions Morningstar Managed Portfolios - Client Access disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes Morningstar Managed Portfolios - Client Access pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans Sure.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ Morningstar Managed Portfolios - Client Access à n’importe quelle colonne dans Sure, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, configurez votre synchronisation et recevez vos données dans Sure en quelques minutes.

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Synchroniser Morningstar Managed Portfolios - Client Access ailleurs

La même connexion Morningstar Managed Portfolios - Client Access peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers Sure

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers Sure.

BankSync n’est pas affilié à Morningstar Managed Portfolios - Client Access ni à Sure, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.