Synchroniseer Morningstar Managed Portfolios - Client Access naar Sure

BankSync ondersteunt mogelijk koppelingen met rekeningen bij Morningstar Managed Portfolios - Client Access via externe open banking-providers en stuurt de ondersteunde rekeninggegevens hieronder dan naar Sure. De installatie duurt minder dan 10 minuten en vereist geen code.

Verenigde StatenBanksynchronisatieBeschikbaar

Gratis beginnen Meer over onze integratie met Sure

Zo synchroniseer je Morningstar Managed Portfolios - Client Access naar Sure

Velden van Morningstar Managed Portfolios - Client Access koppelen aan Sure — koppel je kolommen één keer

Zoek Morningstar Managed Portfolios - Client Access op in BankSync

Maak een BankSync-account aan en koppel, als Morningstar Managed Portfolios - Client Access beschikbaar is, je rekening via een autorisatieproces van de provider of van de bank zelf. BankSync slaat je inloggegevens voor internetbankieren niet op.

Sure autoriseren

Geef BankSync toestemming om data naar je workspace in Sure te schrijven. Kies de database, tabel of sheet waarin de ondersteunde rekeninggegevens moeten komen.

Veldkoppelingen instellen

Koppel de ondersteunde velden van Morningstar Managed Portfolios - Client Access die de provider aanlevert aan kolommen in Sure.

Stel je syncschema in

Kies afhankelijk van je abonnement voor automatische synchronisatie per uur, dag of week, of start op elk moment handmatig een synchronisatie.

Wat er van Morningstar Managed Portfolios - Client Access naar Sure wordt gesynchroniseerd

Transacties

Synchroniseer de beschikbare transactiegeschiedenis van Morningstar Managed Portfolios - Client Access en door de provider aangeleverde velden zoals datums, bedragen, omschrijvingen, handelaren en categorieën.

Saldi

Synchroniseer actuele en beschikbare saldi van ondersteunde rekeningen bij Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Posities

Synchroniseer ondersteunde beleggingsposities, aantallen en marktwaarden van Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Trades

Synchroniseer de ondersteunde geschiedenis van beleggingstransacties en activiteiten van Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Leningen

Synchroniseer ondersteunde leningsaldi en door de provider aangeleverde gegevens over verplichtingen van Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Rekeninggegevens

Gebruik door de provider aangeleverde rekeningnamen, gemaskeerde nummers en rekeningtypen om je data in Sure te ordenen.

Eigen veldkoppelingen

Koppel elk veld van Morningstar Managed Portfolios - Client Access aan elke kolom in Sure – volledig configureerbaar.

Syncschema’s

Kies afhankelijk van je abonnement voor automatische synchronisatie per uur, dag of week, of start op elk moment handmatig een synchronisatie.

Klaar om Morningstar Managed Portfolios - Client Access te synchroniseren met Sure?

Start je gratis proefperiode van 14 dagen. Koppel je bank, stel je synchronisatie in en binnen enkele minuten stromen je gegevens naar Sure.

Gratis beginnen

Details van Morningstar Managed Portfolios - Client Access|Details van Sure|Prijzen bekijken

Synchroniseer Morningstar Managed Portfolios - Client Access naar een andere bestemming

Dezelfde koppeling met Morningstar Managed Portfolios - Client Access kan elk van deze bestemmingen voeden.

Andere banken die synchroniseren naar Sure

Instellingen in dezelfde markt die ook rekeninggegevens naar Sure kunnen sturen.

BankSync is niet gelieerd aan, onderschreven door of een officiële partner van Morningstar Managed Portfolios - Client Access of Sure. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Bankkoppelingen lopen via gereguleerde open banking-providers.