Salesforce AgentforceでCetera Financial Groupを使う

BankSyncのMCPサーバーを使うと、BankSyncで接続してAPIアクセスを許可した、対応するCetera Financial Groupの口座データをSalesforce Agentforceから照会できるようになります。スプレッドシートやエクスポートなしで、家計や資産の状況を自然言語で照会できます。

BankSyncはCetera Financial GroupおよびSalesforce Agentforceと提携しておらず、承認、後援、協力を受けていません。名称は、取得できる可能性のある口座データの範囲とクライアントの互換性を説明するためにのみ使用しています。

アメリカ合衆国プラットフォームMCP接続済み

無料で始める Salesforce Agentforceセットアップガイド

Salesforce AgentforceをCetera Financial Groupに接続する方法

AIエージェント用のBankSync APIキーを作成 — キーひとつで、すべてのエージェントに

BankSyncでCetera Financial Groupを検索

BankSyncに登録し、Cetera Financial Groupが利用可能であれば、プロバイダーまたは銀行がホストする認証フローで口座を接続します。

APIキーを生成

BankSyncワークスペースの「Developers」セクションでAPIキーを作成します。

Salesforce Agentforceを設定

APIキーを使って、BankSync MCPサーバーをSalesforce Agentforceに追加します。詳しい手順はSalesforce Agentforceセットアップガイドをご覧ください。

照会を始める

対応するCetera Financial Groupの取引や残高などについて、Salesforce Agentforceに自然言語で質問できます。

Salesforce AgentforceのMCP設定

この設定を追加すると、Salesforce AgentforceがBankSyncを通じて、対応するCetera Financial Groupの口座データを照会できるようになります。

Salesforce Agentforceの設定

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Salesforce AgentforceがCetera Financial Groupからアクセスできるデータ

口座

BankSyncで接続され、付与したAPIキーのスコープで参照できるCetera Financial Groupの口座を一覧表示します。

取引

対応するCetera Financial Groupの取引を、プロバイダーが提供する日付、摘要、金額、加盟店、カテゴリーとともに照会できます。

残高

対応するCetera Financial Groupの口座の現在残高と利用可能残高を取得します。

保有資産

Cetera Financial Groupの対応する投資ポジション、数量、時価を確認できます。

売買

Cetera Financial Groupの対応する投資の売買履歴とアクティビティ履歴にアクセスできます。

ローン

Cetera Financial Groupの対応するローン残高と、プロバイダーが提供する負債の詳細を確認できます。

Salesforce AgentforceをCetera Financial Groupに接続する準備はできましたか？

14日間の無料トライアルを始めましょう。銀行を接続してAPIキーを生成すれば、数分でデータを照会できます。

無料トライアルを始める →

Salesforce Agentforceのセットアップガイド Cetera Financial Groupの詳細 MCPツールリファレンス

Cetera Financial Groupをほかのエージェントで使う

これらのどのクライアントでも、同じBankSync MCPサーバーとAPIキーが使えます。

Salesforce Agentforceで使えるほかの銀行

同じ市場で、Salesforce AgentforceがBankSync MCPを通じて照会できる金融機関です。

BankSyncはSalesforce AgentforceおよびCetera Financial Groupと提携しておらず、承認を受けたものでも公式パートナーでもありません。すべての製品名と商標は各所有者に帰属します。銀行接続は、規制を受けたオープンバンキングプロバイダーを通じて確立されます。