Cetera Financial Group

Salesforce Agentforce

Utilisez Salesforce Agentforce avec Cetera Financial Group

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Salesforce Agentforce d’interroger les données de compte Cetera Financial Group prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Cetera Financial Group ni à Salesforce Agentforce, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP

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Comment connecter Salesforce Agentforce à Cetera Financial Group

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA — une clé, tous les agents

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Inscrivez-vous sur BankSync et, si Cetera Financial Group est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

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Configurez Salesforce Agentforce

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Salesforce Agentforce avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Salesforce Agentforce pour les instructions pas à pas.

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Interrogez Salesforce Agentforce en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Cetera Financial Group prises en charge.

Configuration MCP pour Salesforce Agentforce

Ajoutez cette configuration pour permettre à Salesforce Agentforce d’interroger, via BankSync, les données de compte Cetera Financial Group prises en charge.

Configuration Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données Cetera Financial Group accessibles à Salesforce Agentforce

Comptes

Listez les comptes Cetera Financial Group connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Cetera Financial Group prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Cetera Financial Group pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Cetera Financial Group.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Cetera Financial Group.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Cetera Financial Group.

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Guide de configuration pour Salesforce Agentforce Détails sur Cetera Financial Group Référence des outils MCP

Utiliser Cetera Financial Group avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Salesforce Agentforce

Établissements du même marché accessibles à Salesforce Agentforce via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Salesforce Agentforce ni à Cetera Financial Group, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.