Brug Salesforce Agentforce med Cetera Financial Group

MCP-serveren fra BankSync kan lade Salesforce Agentforce slå op i understøttede kontodata fra Cetera Financial Group, som du har forbundet via BankSync og givet API-adgang til. Spørg til din økonomi på almindeligt sprog uden regneark eller eksport.

BankSync har ingen tilknytning til Cetera Financial Group eller Salesforce Agentforce, er hverken godkendt eller sponsoreret af dem og er ikke partner med dem. Navnene bruges kun til at beskrive mulig dækning af kontodata og kompatibilitet med klienter.

USAPlatformForbundet via MCP

Kom gratis i gang Opsætningsguide til Salesforce Agentforce

Sådan forbinder du Salesforce Agentforce med Cetera Financial Group

Oprettelse af en API-nøgle i BankSync til en AI-agent — én nøgle, alle agenter

Søg efter Cetera Financial Group i BankSync

Opret dig i BankSync. Hvis Cetera Financial Group er tilgængelig, forbinder du din konto via et godkendelsesforløb, som udbyderen eller banken selv står for.

Opret en API-nøgle

Opret en API-nøgle under Developers i dit BankSync-arbejdsområde.

Konfigurer Salesforce Agentforce

Tilføj MCP-serveren fra BankSync i Salesforce Agentforce med din API-nøgle. Følg vores opsætningsguide til Salesforce Agentforce for at få en trinvis vejledning.

Begynd at spørge

Spørg Salesforce Agentforce om understøttede transaktioner, saldi og meget mere fra Cetera Financial Group på almindeligt sprog.

MCP-konfiguration til Salesforce Agentforce

Tilføj denne konfiguration, så Salesforce Agentforce kan slå op i understøttede kontodata fra Cetera Financial Group via BankSync.

Konfiguration til Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Det kan Salesforce Agentforce få adgang til hos Cetera Financial Group

Konti

Vis de konti hos Cetera Financial Group der er forbundet via BankSync og omfattet af de rettigheder, du giver API-nøglen.

Transaktioner

Slå op i understøttede transaktioner fra Cetera Financial Group med dato, beskrivelse, beløb, forretning og kategori leveret af udbyderen.

Saldi

Hent aktuelle og disponible saldi for understøttede konti hos Cetera Financial Group.

Beholdninger

Se understøttede investeringspositioner, antal og markedsværdier fra Cetera Financial Group.

Handler

Få adgang til understøttet handels- og aktivitetshistorik for investeringer fra Cetera Financial Group.

Lån

Tjek understøttede lånesaldi fra Cetera Financial Group og gældsoplysninger leveret af udbyderen.

Klar til at forbinde Salesforce Agentforce med Cetera Financial Group?

Start din gratis prøveperiode på 14 dage. Forbind din bank, opret en API-nøgle, og slå op i dine data på få minutter.

Prøv gratis →

Opsætningsguide til Salesforce Agentforce Detaljer om Cetera Financial Group Oversigt over MCP-værktøjer

Brug Cetera Financial Group med en anden agent

Den samme MCP-server og API-nøgle fra BankSync virker med dem alle.

Andre banker du kan bruge med Salesforce Agentforce

Pengeinstitutter i samme marked, som Salesforce Agentforce kan slå op i via BankSync MCP.

BankSync har ingen tilknytning til Salesforce Agentforce eller Cetera Financial Group og er hverken godkendt af eller officiel partner med dem. Alle produktnavne og varemærker tilhører deres respektive ejere. Bankforbindelser oprettes via regulerede udbydere af open banking.