Sincronizzi Betterment con Microsoft Excel
BankSync può supportare collegamenti ai conti di Betterment tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Microsoft Excel i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.
Come sincronizzare Betterment con Microsoft Excel
Cercare Betterment in BankSync
Si registri a BankSync e, se Betterment è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.
Autorizzare Microsoft Excel
Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Microsoft Excel. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.
Configurare la mappatura dei campi
Mappi i campi Betterment supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Microsoft Excel.
Impostare la pianificazione della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
Cosa viene sincronizzato da Betterment a Microsoft Excel
Transazioni
Sincronizzi lo storico delle transazioni Betterment disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.
Saldi
Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Betterment supportati.
Posizioni
Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Betterment.
Operazioni
Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Betterment.
Prestiti
Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Betterment.
Dettagli del conto
Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Microsoft Excel.
Mappature personalizzate dei campi
Mappi qualsiasi campo di Betterment su qualsiasi colonna di Microsoft Excel, in modo del tutto configurabile.
Pianificazioni della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
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Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in Microsoft Excel in pochi minuti.
Iniziare gratisSincronizzare Betterment altrove
Lo stesso collegamento con Betterment può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.
- Sincronizzare Betterment con Actual Budget
- Sincronizzare Betterment con Airtable
- Sincronizzare Betterment con Firefly III
- Sincronizzare Betterment con Google Sheets
- Sincronizzare Betterment con Home Assistant
- Sincronizzare Betterment con MongoDB
- Sincronizzare Betterment con MySQL
- Sincronizzare Betterment con Notion
- Sincronizzare Betterment con PostgreSQL
- Sincronizzare Betterment con Securo
- Sincronizzare Betterment con SimpleFIN
- Sincronizzare Betterment con Sure
Altre banche che si sincronizzano con Microsoft Excel
Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Microsoft Excel.
- Sincronizzare Chase con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare American Express con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Capital One con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Wells Fargo con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Citibank Online con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Fidelity con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Bank of America con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Charles Schwab con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
BankSync non è affiliato a Betterment né a Microsoft Excel, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.