Sincronizzi Betterment con SimpleFIN
BankSync può supportare collegamenti ai conti di Betterment tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a SimpleFIN i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.
Come sincronizzare Betterment con SimpleFIN
Cercare Betterment in BankSync
Si registri a BankSync e, se Betterment è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.
Autorizzare SimpleFIN
Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace SimpleFIN. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.
Configurare la mappatura dei campi
Mappi i campi Betterment supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di SimpleFIN.
Impostare la pianificazione della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
Cosa viene sincronizzato da Betterment a SimpleFIN
Transazioni
Sincronizzi lo storico delle transazioni Betterment disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.
Saldi
Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Betterment supportati.
Posizioni
Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Betterment.
Operazioni
Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Betterment.
Prestiti
Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Betterment.
Dettagli del conto
Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in SimpleFIN.
Mappature personalizzate dei campi
Mappi qualsiasi campo di Betterment su qualsiasi colonna di SimpleFIN, in modo del tutto configurabile.
Pianificazioni della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
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Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in SimpleFIN in pochi minuti.
Iniziare gratisSincronizzare Betterment altrove
Lo stesso collegamento con Betterment può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.
- Sincronizzare Betterment con Actual Budget
- Sincronizzare Betterment con Airtable
- Sincronizzare Betterment con Firefly III
- Sincronizzare Betterment con Google Sheets
- Sincronizzare Betterment con Home Assistant
- Sincronizzare Betterment con Microsoft Excel
- Sincronizzare Betterment con MongoDB
- Sincronizzare Betterment con MySQL
- Sincronizzare Betterment con Notion
- Sincronizzare Betterment con PostgreSQL
- Sincronizzare Betterment con Securo
- Sincronizzare Betterment con Sure
Altre banche che si sincronizzano con SimpleFIN
Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a SimpleFIN.
- Sincronizzare Chase con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare American Express con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Capital One con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Wells Fargo con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Citibank Online con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Fidelity con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Bank of America con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Charles Schwab con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
BankSync non è affiliato a Betterment né a SimpleFIN, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.