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BankSync

Dati bancari nel suo Salesforce

Aggiunga il server MCP di BankSync a Salesforce Agentforce e fornisca ai suoi agenti transazioni, saldi e investimenti reali all’interno di Salesforce.

IniziareGuida alla configurazione di Agentforce
AgentforceBankSync MCP
Agentforce risponde dai suoi conti collegati tramite BankSync.

Colleghi Agentforce in tre passaggi.

  1. 01

    Creare una chiave limitata

    Colleghi le sue banche in BankSync, poi crei una chiave API con autorizzazioni di lettura nella sezione Developers.

    Nuova chiave API

    NomeClient MCP
    Autorizzazionibanks:readfeeds:read
    Chiavebsk_••••••••3f9a
  2. 02

    Aggiungere il server

    Aggiunga il server di BankSync e la sua chiave API a Agentforce. La guida alla configurazione riporta la configurazione esatta.

    Agentforce · MCP server

    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    HeaderX-API-Key
    Valuebsk_your_key_here
  3. 03

    Chiedere a Agentforce

    Faccia domande sul suo denaro. Agentforce chiama gli strumenti di BankSync che gli servono e risponde dai suoi conti.

    Quanto abbiamo speso in software questo mese?

    get_transactions · 412 righe · Business Checking ••4021

    Il software è la sua categoria principale questo mese, con AWS in testa. Gli stipendi sono partiti il 9.

Che cosa può chiedere.

Posizione di cassa
Chieda che cosa c’è in questo momento su ogni conto aziendale, in tutte le banche.
Analisi delle spese
Suddivida le spese per categoria, fornitore o carta, per qualsiasi periodo.
Flusso di cassa
Confronti entrate e uscite mese per mese e individui i mesi in cui la liquidità scarseggia.
Revisione di fornitori e abbonamenti
Elenchi gli addebiti ricorrenti e veda quali fornitori costano di più.
Aiuto per la riconciliazione
Trovi un pagamento, abbini un incasso a una fattura o verifichi che cosa è stato contabilizzato.
Report su richiesta
Chieda a Agentforce un riepilogo mensile, un grafico o una tabella costruiti dai suoi conti.

Cambi assistente. I dati restano.

BankSync

Fogli di calcolo

Workspace

L’IA che sceglie

Il suo codice

Che cosa ottiene Agentforce.

Server
Remoto e ospitato su https://mcp.banksync.io tramite Streamable HTTP. Nulla da installare.
Strumenti
227 strumenti documentati: dati bancari, feed e job, tabelle, dashboard, automazioni e arricchimenti. Riferimento degli strumenti
Accesso
Una chiave API con autorizzazioni limitate, inviata nell’header X-API-Key.
Configurazione
La guida alla configurazione di Agentforce indica dove si trova la configurazione.
Accesso
Definito dalle autorizzazioni che concede. Le autorizzazioni di lettura mantengono il collegamento in sola lettura; nessuno strumento può spostare denaro.
Limiti di utilizzo
20 chiamate agli strumenti al minuto con Standard, 40 con Professional, 60 con Business, condivise nell’intero workspace.
Banche
14.000+ istituti negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Europa e in Australia, compresi i collegamenti Consumer Data Right.
Guide
Guida alla configurazione di AgentforceTutti i client MCPServer MCP

Domande e risposte.

Come collego Agentforce ai miei dati bancari?

Crei una chiave API di BankSync con autorizzazioni di lettura, poi aggiunga a Agentforce il server MCP di BankSync e la chiave. A quel punto Agentforce può chiamare tutti i 227 strumenti di BankSync.

A quali dati bancari posso accedere in Agentforce?

Transazioni, saldi, posizioni di investimento, operazioni e prestiti da 14.000+ banche, tramite il server MCP di BankSync.

Agentforce supporta server MCP come BankSync?

Sì. Agentforce si collega a server MCP remoti, e la guida di BankSync alla configurazione di Agentforce spiega ogni passaggio.

Il collegamento MCP di BankSync è sicuro in Agentforce?

Sì. La chiave API contiene solo le autorizzazioni che concede. Tutto il traffico è cifrato e può revocare la chiave in qualsiasi momento da BankSync.

Porti i suoi dati bancari in Agentforce

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