AustraliaJuż dostępne
·Australijskie banki obsługiwane przez CDR.Zobacz banki w Australii
BankSync

Dane bankowe w Salesforce

Po dodaniu serwera MCP BankSync do Salesforce Agentforce agenci dostają prawdziwe transakcje, salda i inwestycje w Salesforce.

ZacznijPrzewodnik konfiguracji narzędzia Agentforce
AgentforceBankSync MCP
Narzędzie Agentforce odpowiada na podstawie połączonych kont przez BankSync.

Połączenie narzędzia Agentforce w trzech krokach.

  1. 01

    Utwórz klucz z zakresami

    Połącz banki w BankSync, a następnie utwórz klucz API z zakresami odczytu w sekcji Developers.

    Nowy klucz API

    NazwaKlient MCP
    Zakresybanks:readfeeds:read
    Kluczbsk_••••••••3f9a
  2. 02

    Dodaj serwer

    Dodaj serwer BankSync i klucz API do narzędzia Agentforce. Dokładna konfiguracja jest w przewodniku.

    Agentforce · MCP server

    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    HeaderX-API-Key
    Valuebsk_your_key_here
  3. 03

    Zapytaj Agentforce

    Wystarczy zapytać o pieniądze. Narzędzie Agentforce wywołuje potrzebne narzędzia BankSync i odpowiada na podstawie kont.

    Ile wydaliśmy w tym miesiącu na oprogramowanie?

    get_transactions · 412 wierszy · Business Checking ••4021

    Oprogramowanie to w tym miesiącu największa kategoria, na czele z AWS. Wynagrodzenia wypłacono 9. dnia miesiąca.

O co można zapytać.

Pozycja gotówkowa
Pytanie, ile jest teraz na każdym koncie firmowym we wszystkich bankach.
Analiza wydatków
Podział wydatków według kategorii, dostawcy lub karty za dowolny okres.
Przepływy pieniężne
Porównanie wpływów i wydatków w poszczególnych miesiącach i wskazanie miesięcy z niedoborem.
Przegląd dostawców i subskrypcji
Lista obciążeń cyklicznych i dostawców, którzy kosztują najwięcej.
Pomoc w uzgadnianiu
Znalezienie płatności, dopasowanie wpływu do faktury lub sprawdzenie, co zostało zaksięgowane.
Raporty na żądanie
Miesięczne podsumowanie, wykres lub tabela od narzędzia Agentforce, przygotowane na podstawie kont.

Zmiana asystenta. Te same dane.

BankSync

Arkusze

Obszary robocze

Wybrane AI

Własny kod

Co otrzymuje narzędzie Agentforce.

Serwer
Zdalny, hostowany pod adresem https://mcp.banksync.io przez Streamable HTTP. Nic do instalowania.
Narzędzia
227 udokumentowanych narzędzi: dane bankowe, feedy i zadania, tabele, panele, automatyzacje i wzbogacenia. Dokumentacja narzędzi
Logowanie
Klucz API z określonymi zakresami, wysyłany w nagłówku X-API-Key.
Konfiguracja
Przewodnik konfiguracji narzędzia Agentforce pokazuje, gdzie znajduje się konfiguracja.
Dostęp
Określony przez przyznane zakresy. Zakresy odczytu utrzymują połączenie w trybie tylko do odczytu; żadne narzędzie nie może przenosić pieniędzy.
Limity wywołań
Wywołania narzędzi na minutę: 20 w planie Standard, 40 w planie Professional i 60 w planie Business, wspólne dla całego obszaru roboczego.
Banki
14 000+ instytucji w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie i Australii, w tym połączenia w ramach Consumer Data Right.
Przewodniki
Przewodnik konfiguracji narzędzia AgentforceWszystkie klienty MCPSerwer MCP

Pytania i odpowiedzi.

Jak połączyć narzędzie Agentforce z danymi bankowymi?

Wystarczy utworzyć klucz API BankSync z zakresami odczytu, a następnie dodać serwer MCP BankSync i klucz do narzędzia Agentforce. Narzędzie Agentforce może wtedy wywoływać wszystkie narzędzia BankSync (227).

Do jakich danych bankowych jest dostęp w narzędziu Agentforce?

Transakcje, salda, pozycje inwestycyjne, transakcje giełdowe i kredyty z 14 000+ banków przez serwer MCP BankSync.

Czy narzędzie Agentforce obsługuje serwery MCP takie jak BankSync?

Tak. Narzędzie Agentforce łączy się ze zdalnymi serwerami MCP, a przewodnik konfiguracji BankSync dla narzędzia Agentforce opisuje to krok po kroku.

Czy połączenie MCP BankSync w narzędziu Agentforce jest bezpieczne?

Tak. Klucz API ma tylko przyznane zakresy. Cały ruch jest szyfrowany, a klucz można w każdej chwili unieważnić w BankSync.

Dane bankowe w narzędziu Agentforce

Zacznij →Przewodnik konfiguracji narzędzia Agentforce