AustraliëNu live
·Australische banken nu ondersteund via CDR.AU-banken bekijken
BankSync

Bankdata in je Salesforce

Voeg de BankSync MCP-server toe aan Salesforce Agentforce en geef je agents echte transacties, saldi en beleggingen binnen Salesforce.

Aan de slagInstallatiegids voor Agentforce
AgentforceBankSync MCP
Agentforce beantwoordt vragen vanuit je gekoppelde rekeningen via BankSync.

Koppel Agentforce in drie stappen.

  1. 01

    Maak een sleutel met scopes

    Koppel je banken in BankSync en maak daarna onder Developers een API-sleutel met leesscopes.

    Nieuwe API-sleutel

    NaamMCP-client
    Scopesbanks:readfeeds:read
    Sleutelbsk_••••••••3f9a
  2. 02

    Voeg de server toe

    Voeg de BankSync-server en je API-sleutel toe aan Agentforce. De installatiegids bevat de exacte configuratie.

    Agentforce · MCP server

    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    HeaderX-API-Key
    Valuebsk_your_key_here
  3. 03

    Vraag het Agentforce

    Vraag iets over je geld. Agentforce roept de BankSync-tools aan die nodig zijn en antwoordt op basis van je rekeningen.

    Hoeveel hebben we deze maand aan software uitgegeven?

    get_transactions · 412 rijen · Business Checking ••4021

    Software is deze maand je grootste categorie, met AWS bovenaan. De salarissen zijn op de 9e uitbetaald.

Wat je kunt vragen.

Kaspositie
Vraag wat er nu op elke zakelijke rekening staat, over alle banken heen.
Uitgavenanalyse
Splits uitgaven uit per categorie, leverancier of kaart, voor elke periode.
Cashflow
Vergelijk inkomsten en uitgaven per maand en zie welke maanden krap zijn.
Leveranciers en abonnementen nalopen
Maak een lijst van terugkerende afschrijvingen en zie welke leveranciers het meest kosten.
Hulp bij afstemmen
Zoek een betaling, koppel een storting aan een factuur of controleer wat is verwerkt.
Rapporten op verzoek
Vraag Agentforce om een maandoverzicht, grafiek of tabel, gemaakt op basis van je rekeningen.

Wissel van assistent. Je data blijft.

BankSync

Spreadsheets

Workspaces

AI naar keuze

Je code

Wat Agentforce krijgt.

Server
Extern gehost op https://mcp.banksync.io via Streamable HTTP. Niets te installeren.
Tools
227 gedocumenteerde tools: bankdata, feeds en taken, tabellen, dashboards, Automations en Enrichments. Toolreferentie
Inloggen
Een API-sleutel met beperkte scopes, verstuurd in de header X-API-Key.
Configuratie
De installatiegids voor Agentforce laat zien waar de configuratie staat.
Toegang
Bepaald door de scopes die je toekent. Met leesscopes blijft de verbinding alleen-lezen; geen enkele tool kan geld verplaatsen.
Limieten
20 toolaanroepen per minuut in Standard, 40 in Professional, 60 in Business, gedeeld binnen een workspace.
Banken
14.000+ instellingen in de VS, Canada, het VK, Europa en Australië, inclusief koppelingen via de Consumer Data Right.
Handleidingen
Installatiegids voor AgentforceAlle MCP-clientsMCP-server

Vragen, beantwoord.

Hoe koppel ik Agentforce aan mijn bankdata?

Maak een BankSync API-sleutel met leesscopes en voeg daarna de BankSync MCP-server en de sleutel toe aan Agentforce. Agentforce kan dan alle 227 BankSync-tools aanroepen.

Welke bankdata kan ik in Agentforce gebruiken?

Transacties, saldi, beleggingsposities, beleggingstransacties en leningen van 14.000+ banken, via de BankSync MCP-server.

Ondersteunt Agentforce MCP-servers zoals BankSync?

Ja. Agentforce verbindt met externe MCP-servers, en de BankSync-installatiegids voor Agentforce legt uit hoe.

Is de BankSync MCP-verbinding veilig in Agentforce?

Ja. De API-sleutel heeft alleen de scopes die je toekent. Al het verkeer is versleuteld en je kunt de sleutel op elk moment intrekken in BankSync.

Breng je bankdata naar Agentforce

Aan de slag →Installatiegids voor Agentforce