AustraliaYa disponible
·Bancos australianos ya disponibles a través del CDR.Ver bancos australianos
BankSync

Datos bancarios en su Salesforce

Añada el servidor MCP de BankSync a Salesforce Agentforce y dé a sus agentes transacciones, saldos e inversiones reales dentro de Salesforce.

EmpezarGuía de configuración de Agentforce
AgentforceBankSync MCP
Agentforce responde a partir de sus cuentas conectadas a través de BankSync.

Conecte Agentforce en tres pasos.

  1. 01

    Cree una clave limitada

    Conecte sus bancos en BankSync y cree una clave de API con permisos de lectura en Developers.

    Nueva clave de API

    NombreCliente MCP
    Permisosbanks:readfeeds:read
    Clavebsk_••••••••3f9a
  2. 02

    Añada el servidor

    Añada el servidor de BankSync y su clave de API a Agentforce. La guía de configuración incluye la configuración exacta.

    Agentforce · MCP server

    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    HeaderX-API-Key
    Valuebsk_your_key_here
  3. 03

    Pregunte a Agentforce

    Pregunte por su dinero. Agentforce llama a las herramientas de BankSync que necesita y responde a partir de sus cuentas.

    ¿Cuánto hemos gastado en software este mes?

    get_transactions · 412 filas · Business Checking ••4021

    El software es su mayor categoría este mes, con AWS a la cabeza. Las nóminas salieron el día 9.

Lo que puede preguntar.

Posición de caja
Pregunte qué hay ahora mismo en cada cuenta de empresa, en todos los bancos.
Análisis del gasto
Desglose el gasto por categoría, proveedor o tarjeta en cualquier periodo.
Flujo de caja
Compare entradas y salidas de dinero por mes y detecte los meses en que falta liquidez.
Revisión de proveedores y suscripciones
Liste los cargos recurrentes y vea qué proveedores cuestan más.
Ayuda con la conciliación
Encuentre un pago, asocie un ingreso a una factura o compruebe qué se ha liquidado.
Informes a demanda
Pida a Agentforce un resumen mensual, un gráfico o una tabla a partir de sus cuentas.

Cambie de asistente. Conserve sus datos.

BankSync

Hojas de cálculo

Espacios de trabajo

La IA que elija

Su código

Lo que obtiene Agentforce.

Servidor
Remoto y alojado en https://mcp.banksync.io mediante Streamable HTTP. Nada que instalar.
Herramientas
227 herramientas documentadas: datos bancarios, feeds y tareas, tablas, paneles, automatizaciones y enriquecimientos. Referencia de herramientas
Inicio de sesión
Una clave de API con permisos limitados, enviada en la cabecera X-API-Key.
Configuración
La guía de configuración de Agentforce indica dónde está la configuración.
Acceso
Lo determinan los permisos que conceda. Los permisos de lectura mantienen la conexión en solo lectura; ninguna herramienta puede mover dinero.
Límites de uso
20 llamadas a herramientas por minuto en Standard, 40 en Professional y 60 en Business, compartidas en todo el espacio de trabajo.
Bancos
14.000+ entidades en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Europa y Australia, incluidas las conexiones del Consumer Data Right.
Guías
Guía de configuración de AgentforceTodos los clientes MCPServidor MCP

Preguntas, respondidas.

¿Cómo conecto Agentforce a mis datos bancarios?

Cree una clave de API de BankSync con permisos de lectura y añada a Agentforce el servidor MCP de BankSync y la clave. Después, Agentforce podrá usar las 227 herramientas de BankSync.

¿A qué datos bancarios puedo acceder en Agentforce?

Transacciones, saldos, posiciones de inversión, operaciones y préstamos de 14.000+ bancos, a través del servidor MCP de BankSync.

¿Es Agentforce compatible con servidores MCP como BankSync?

Sí. Agentforce se conecta a servidores MCP remotos, y la guía de configuración de BankSync para Agentforce explica el proceso paso a paso.

¿Es segura la conexión MCP de BankSync en Agentforce?

Sí. La clave de API solo lleva los permisos que usted concede. Todo el tráfico está cifrado y puede revocar la clave en cualquier momento desde BankSync.

Lleve sus datos bancarios a Agentforce

Empezar →Guía de configuración de Agentforce