Data bank di Salesforce Anda

Tambahkan server MCP BankSync ke Salesforce Agentforce dan berikan transaksi, saldo serta investasi yang sebenarnya kepada agen Anda, langsung di dalam Salesforce.

Mulai Panduan penyiapan Agentforce

Bank dan kartu

Business Checking••4021
Venture Card••8830
Business Savings••3317

Transaksi

14 OktAWS−$1,212.40
9 OktPayroll−$8,420.00
3 OktStripe+$12,960.18

AgentforceBankSync MCP

Klien MCP apa pun

Besok ganti asisten?

Rekening yang sama. Asisten apa pun yang Anda pakai sesudah Agentforce tetap membaca rekening tersebut melalui koneksi yang sama, dan tidak ada alat yang memindahkan uang.

Agentforce menjawab dari rekening Anda yang terhubung melalui BankSync.

Hubungkan Agentforce dalam tiga langkah.

01
Buat kunci dengan cakupan
Hubungkan bank Anda di BankSync, lalu buat kunci API dengan cakupan baca di bagian Developers.
Kunci API baru
NamaKlien MCP
Cakupanbanks:readfeeds:read
Kuncibsk_••••••••3f9a
02
Tambahkan server
Tambahkan server BankSync dan kunci API Anda ke Agentforce. Panduan penyiapan berisi konfigurasi persisnya.
Agentforce · MCP server
Server URLhttps://mcp.banksync.io
HeaderX-API-Key
Valuebsk_your_key_here
03
Tanya Agentforce
Tanyakan tentang keuangan Anda. Agentforce memanggil alat BankSync yang diperlukan dan menjawab dari rekening Anda.
Berapa pengeluaran kita untuk software bulan ini?
get_transactions · 412 baris · Business Checking ••4021
Software adalah kategori terbesar bulan ini, dipimpin AWS. Gaji dibayarkan tanggal 9.

Yang bisa Anda tanyakan.

Posisi kas: Tanyakan isi setiap rekening bisnis saat ini, di semua bank.
Analisis pengeluaran: Rinci pengeluaran per kategori, vendor atau kartu untuk periode apa pun.
Arus kas: Bandingkan uang masuk dan keluar per bulan, dan temukan bulan-bulan yang kekurangan kas.
Tinjauan vendor dan langganan: Daftar tagihan berulang dan lihat vendor mana yang paling mahal.
Bantuan rekonsiliasi: Temukan pembayaran, cocokkan setoran dengan faktur atau periksa apa yang sudah kliring.
Laporan sesuai permintaan: Minta Agentforce membuat ringkasan bulanan, grafik atau tabel dari rekening Anda.

Ganti asisten. Data Anda tetap.

BankSync

Spreadsheet

Ruang kerja

AI pilihan Anda

Kode Anda

Yang didapat Agentforce.

Server: Remote dan di-host di https://mcp.banksync.io melalui Streamable HTTP. Tidak ada yang perlu dipasang.
Alat: 227 alat terdokumentasi: data bank, feed dan job, tabel, dasbor, otomasi dan pengayaan. Referensi alat
Masuk: Kunci API dengan cakupan terbatas, dikirim di header X-API-Key.
Konfigurasi: Panduan penyiapan Agentforce menunjukkan letak konfigurasinya.
Akses: Ditentukan oleh cakupan yang Anda berikan. Cakupan baca menjaga koneksi tetap hanya-baca; tidak ada alat yang bisa memindahkan uang.
Batas panggilan: 20 panggilan alat per menit di Standard, 40 di Professional, 60 di Business, dibagi untuk satu ruang kerja.
Bank: 14.000+ lembaga keuangan di AS, Kanada, Inggris, Eropa dan Australia, termasuk koneksi Consumer Data Right.
Panduan: Panduan penyiapan Agentforce Semua klien MCP Server MCP

Pertanyaan, terjawab.

Bagaimana cara menghubungkan Agentforce ke data bank saya?

Buat kunci API BankSync dengan cakupan baca, lalu tambahkan server MCP BankSync dan kunci tersebut ke Agentforce. Agentforce lalu bisa memanggil semua 227 alat BankSync.

Data bank apa saja yang bisa saya akses di Agentforce?

Transaksi, saldo, kepemilikan investasi, transaksi investasi dan pinjaman dari 14.000+ bank, melalui server MCP BankSync.

Apakah Agentforce mendukung server MCP seperti BankSync?

Ya. Agentforce terhubung ke server MCP remote, dan panduan penyiapan BankSync untuk Agentforce menjelaskan langkah-langkahnya.

Apakah koneksi MCP BankSync di Agentforce aman?

Ya. Kunci API hanya membawa cakupan yang Anda berikan. Semua lalu lintas dienkripsi, dan Anda bisa mencabut kunci kapan saja dari BankSync.

Bawa data bank Anda ke Agentforce

Mulai →Panduan penyiapan Agentforce