Sure401k

Microsoft Excel

Synchronisez Sure401k vers Microsoft Excel

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes Sure401k via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers Microsoft Excel les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible

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Comment synchroniser Sure401k vers Microsoft Excel

Mappage des champs Sure401k vers Microsoft Excel — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez Sure401k dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Sure401k est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez Microsoft Excel

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail Microsoft Excel. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs Sure401k pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans Microsoft Excel.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis Sure401k vers Microsoft Excel

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions Sure401k disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes Sure401k pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Sure401k.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Sure401k.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Sure401k.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans Microsoft Excel.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ Sure401k à n’importe quelle colonne dans Microsoft Excel, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Synchroniser Sure401k ailleurs

La même connexion Sure401k peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers Microsoft Excel

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers Microsoft Excel.

BankSync n’est pas affilié à Sure401k ni à Microsoft Excel, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.