Synka Sure401k till Microsoft Excel

BankSync kan ha stöd för anslutning till konton hos Sure401k via externa open banking-leverantörer och skickar då kontodatan som stöds och visas nedan till Microsoft Excel. Det tar under 10 minuter att komma igång och kräver ingen kod.

USABanksynkTillgänglig

Kom igång gratis Läs mer om vår integration med Microsoft Excel

Så synkar du Sure401k till Microsoft Excel

Mappa fält från Sure401k till Microsoft Excel — mappa dina kolumner en gång

Sök efter Sure401k i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Sure401k är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller. BankSync sparar inte dina inloggningsuppgifter till internetbanken.

Godkänn Microsoft Excel

Ge BankSync behörighet att skriva data till din arbetsyta i Microsoft Excel. Välj databasen, tabellen eller kalkylarket där kontodatan som stöds ska hamna.

Konfigurera fältmappningar

Mappa fälten från Sure401k som stöds och som leverantören tillhandahåller till kolumner i Microsoft Excel.

Ställ in ditt synkschema

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Det här synkas från Sure401k till Microsoft Excel

Transaktioner

Synka tillgänglig transaktionshistorik från Sure401k och fält från leverantören, som datum, belopp, beskrivningar, handlare och kategorier.

Saldon

Synka aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Sure401k som stöds.

Innehav

Synka innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Sure401k.

Affärer

Synka historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Sure401k.

Lån

Synka lånesaldon som stöds från Sure401k, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Kontouppgifter

Använd kontonamn, maskerade kontonummer och kontotyper från leverantören för att organisera data i Microsoft Excel.

Anpassade fältmappningar

Mappa valfritt fält från Sure401k till valfri kolumn i Microsoft Excel – helt konfigurerbart.

Synkscheman

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Redo att synka Sure401k med Microsoft Excel?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, ställ in synken och få data till Microsoft Excel på några minuter.

Kom igång gratis

Detaljer om Sure401k|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synka Sure401k någon annanstans

Samma anslutning till Sure401k kan skicka data till alla dessa destinationer.

Fler banker som synkar till Microsoft Excel

Institut på samma marknad som också kan skicka kontodata till Microsoft Excel.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Sure401k eller Microsoft Excel. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.