Utilisez Copilot Studio avec Wealthfront
Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Copilot Studio d’interroger les données de compte Wealthfront prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.
BankSync n’est pas affilié à Wealthfront ni à Copilot Studio, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.
Comment connecter Copilot Studio à Wealthfront
Recherchez Wealthfront dans BankSync
Inscrivez-vous sur BankSync et, si Wealthfront est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.
Générez une clé API
Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.
Configurez Copilot Studio
Ajoutez le serveur MCP BankSync à Copilot Studio avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Copilot Studio pour les instructions pas à pas.
Posez vos questions
Interrogez Copilot Studio en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Wealthfront prises en charge.
Configuration MCP pour Copilot Studio
Ajoutez cette configuration pour permettre à Copilot Studio d’interroger, via BankSync, les données de compte Wealthfront prises en charge.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Les données Wealthfront accessibles à Copilot Studio
Comptes
Listez les comptes Wealthfront connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.
Transactions
Interrogez les transactions Wealthfront prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.
Soldes
Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Wealthfront pris en charge.
Positions
Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Wealthfront.
Achats/ventes
Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Wealthfront.
Prêts
Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Wealthfront.
Prêt à connecter Copilot Studio à Wealthfront ?
Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, générez une clé API et interrogez vos données en quelques minutes.
Utiliser Wealthfront avec un autre agent
Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.
- Utiliser Wealthfront avec ChatGPTOpenAI
- Utiliser Wealthfront avec Claude CodeAnthropic
- Utiliser Wealthfront avec Claude CoworkAnthropic
- Utiliser Wealthfront avec Claude DesktopAnthropic
- Utiliser Wealthfront avec CursorAnysphere
- Utiliser Wealthfront avec GeminiGoogle
- Utiliser Wealthfront avec GrokxAI
- Utiliser Wealthfront avec Hermes AgentNousResearch
Autres banques à utiliser avec Copilot Studio
Établissements du même marché accessibles à Copilot Studio via le serveur MCP BankSync.
- Utiliser Chase avec Copilot Studio🇺🇸 États-Unis
- Utiliser American Express avec Copilot Studio🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Capital One avec Copilot Studio🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Wells Fargo avec Copilot Studio🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Citibank Online avec Copilot Studio🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Fidelity avec Copilot Studio🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Bank of America avec Copilot Studio🇺🇸 États-Unis
- Utiliser Charles Schwab avec Copilot Studio🇺🇸 États-Unis
BankSync n’est pas affilié à Copilot Studio ni à Wealthfront, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.