Bruk Copilot Studio med Wealthfront
MCP-serveren til BankSync kan la Copilot Studio hente støttede kontodata fra Wealthfront som du har koblet til gjennom BankSync og gitt API-tilgang til. Spør om økonomien din på vanlig språk, uten regneark eller eksporter.
BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av, sponset av eller i partnerskap med Wealthfront eller Copilot Studio. Navnene brukes bare for å beskrive mulig dekning av kontodata og kompatibilitet med klienter.
Slik kobler du Copilot Studio til Wealthfront
Søk etter Wealthfront i BankSync
Registrer deg i BankSync. Hvis Wealthfront er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for.
Opprett en API-nøkkel
Opprett en API-nøkkel under Developers i arbeidsområdet ditt i BankSync.
Sett opp Copilot Studio
Legg til MCP-serveren til BankSync i Copilot Studio med API-nøkkelen din. Følg oppsettsveiledningen vår for Copilot Studio for trinnvise instruksjoner.
Begynn å spørre
Spør Copilot Studio om støttede transaksjoner, saldoer og mer fra Wealthfront på vanlig språk.
MCP-oppsett for Copilot Studio
Legg til dette oppsettet slik at Copilot Studio kan hente støttede kontodata fra Wealthfront gjennom BankSync.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Dette kan Copilot Studio få tilgang til fra Wealthfront
Kontoer
Vis kontoene i Wealthfront som er koblet til gjennom BankSync og omfattet av tilgangene du gir API-nøkkelen.
Transaksjoner
Søk i støttede transaksjoner fra Wealthfront med dato, beskrivelse, beløp, brukersted og kategori levert av tilbyderen.
Saldoer
Hent nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Wealthfront.
Beholdninger
Se støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Wealthfront.
Handler
Få tilgang til støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Wealthfront.
Lån
Sjekk støttede lånesaldoer fra Wealthfront og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.
Klar til å koble Copilot Studio til Wealthfront?
Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, opprett en API-nøkkel og begynn å hente data på få minutter.
Bruk Wealthfront med en annen agent
Den samme MCP-serveren og API-nøkkelen fra BankSync fungerer med alle disse.
- Bruk Wealthfront med ChatGPTOpenAI
- Bruk Wealthfront med Claude CodeAnthropic
- Bruk Wealthfront med Claude CoworkAnthropic
- Bruk Wealthfront med Claude DesktopAnthropic
- Bruk Wealthfront med CursorAnysphere
- Bruk Wealthfront med GeminiGoogle
- Bruk Wealthfront med GrokxAI
- Bruk Wealthfront med Hermes AgentNousResearch
Andre banker du kan bruke med Copilot Studio
Finansinstitusjoner i samme marked som Copilot Studio kan hente data fra gjennom BankSync MCP.
- Bruk Chase med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk American Express med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Capital One med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Wells Fargo med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Citibank Online med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Fidelity med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Bank of America med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Charles Schwab med Copilot Studio🇺🇸 USA
BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Copilot Studio eller Wealthfront. Alle produktnavn og varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.