Use Copilot Studio com Wealthfront
O servidor MCP do BankSync pode permitir que Copilot Studio consulte dados suportados de contas de Wealthfront que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.
O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de Wealthfront ou de Copilot Studio. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.
Como ligar Copilot Studio a Wealthfront
Pesquise Wealthfront no BankSync
Registe-se no BankSync e, se Wealthfront estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.
Gere uma chave de API
Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.
Configure o BankSync em Copilot Studio
Adicione o servidor MCP do BankSync a Copilot Studio com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Copilot Studio para obter instruções passo a passo.
Comece a consultar
Pergunte a Copilot Studio, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de Wealthfront.
Configuração MCP de Copilot Studio
Adicione esta configuração para que Copilot Studio possa consultar dados suportados de contas de Wealthfront através do BankSync.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Dados de Wealthfront a que Copilot Studio pode aceder
Contas
Liste as contas de Wealthfront ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.
Transações
Consulte transações suportadas de Wealthfront com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.
Saldos
Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de Wealthfront suportadas.
Posições
Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Wealthfront.
Operações
Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de Wealthfront.
Empréstimos
Consulte saldos de empréstimos suportados de Wealthfront e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.
Tudo pronto para ligar Copilot Studio a Wealthfront?
Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.
Usar Wealthfront com outro agente
O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.
- Usar Wealthfront com ChatGPTOpenAI
- Usar Wealthfront com Claude CodeAnthropic
- Usar Wealthfront com Claude CoworkAnthropic
- Usar Wealthfront com Claude DesktopAnthropic
- Usar Wealthfront com CursorAnysphere
- Usar Wealthfront com GeminiGoogle
- Usar Wealthfront com GrokxAI
- Usar Wealthfront com Hermes AgentNousResearch
Outros bancos que pode usar com Copilot Studio
Instituições do mesmo mercado que Copilot Studio pode consultar através do BankSync MCP.
- Usar Chase com Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar American Express com Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Capital One com Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Wells Fargo com Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Citibank Online com Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Fidelity com Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Bank of America com Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Charles Schwab com Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Copilot Studio ou de Wealthfront. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.