AssetMark eWealthmanager

Copilot CLI

Utilisez Copilot CLI avec AssetMark eWealthmanager

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Copilot CLI d’interroger les données de compte AssetMark eWealthmanager prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à AssetMark eWealthmanager ni à Copilot CLI, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisTerminalConnecté via MCP

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Comment connecter Copilot CLI à AssetMark eWealthmanager

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA — une clé, tous les agents

Recherchez AssetMark eWealthmanager dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si AssetMark eWealthmanager est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

Générez une clé API

Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.

Configurez Copilot CLI

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Copilot CLI avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Copilot CLI pour les instructions pas à pas.

Posez vos questions

Interrogez Copilot CLI en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données AssetMark eWealthmanager prises en charge.

Configuration MCP pour Copilot CLI

Ajoutez cette configuration pour permettre à Copilot CLI d’interroger, via BankSync, les données de compte AssetMark eWealthmanager prises en charge.

Configuration Copilot CLI

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données AssetMark eWealthmanager accessibles à Copilot CLI

Comptes

Listez les comptes AssetMark eWealthmanager connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions AssetMark eWealthmanager prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes AssetMark eWealthmanager pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez AssetMark eWealthmanager.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez AssetMark eWealthmanager.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez AssetMark eWealthmanager.

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Guide de configuration pour Copilot CLI Détails sur AssetMark eWealthmanager Référence des outils MCP

Utiliser AssetMark eWealthmanager avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Copilot CLI

Établissements du même marché accessibles à Copilot CLI via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Copilot CLI ni à AssetMark eWealthmanager, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.