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Copilot CLI

Use Copilot CLI con AssetMark eWealthmanager

El servidor MCP de BankSync puede permitir que Copilot CLI consulte los datos compatibles de las cuentas de AssetMark eWealthmanager que usted haya conectado a través de BankSync y autorizado para el acceso por API. Consulte sus finanzas en lenguaje natural, sin hojas de cálculo ni exportaciones.

BankSync no está afiliado a AssetMark eWealthmanager ni a Copilot CLI, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres se usan solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas y la compatibilidad de los clientes de IA.

Estados UnidosTerminalConectado por MCP
Empezar gratisGuía de configuración de Copilot CLI

Cómo conectar Copilot CLI con AssetMark eWealthmanager

Creación de una clave de API de BankSync para un agente de IA
una clave, todos los agentes
1

Busque AssetMark eWealthmanager en BankSync

Regístrese en BankSync y, si AssetMark eWealthmanager está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco.

2

Genere una clave de API

Cree una clave de API en la sección Desarrolladores de su espacio de trabajo de BankSync.

3

Configure el cliente Copilot CLI

Añada el servidor MCP de BankSync a Copilot CLI con su clave de API. Siga nuestra guía de configuración de Copilot CLI para ver las instrucciones paso a paso.

4

Empiece a consultar

Pregunte a Copilot CLI en lenguaje natural por las transacciones, los saldos y otros datos compatibles de AssetMark eWealthmanager.

Configuración MCP de Copilot CLI

Añada esta configuración para que Copilot CLI consulte, a través de BankSync, los datos compatibles de las cuentas de AssetMark eWealthmanager.

Configuración de Copilot CLI
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

A qué puede acceder Copilot CLI en AssetMark eWealthmanager

Cuentas

Liste las cuentas de AssetMark eWealthmanager conectadas a través de BankSync y visibles según los permisos de la clave de API que conceda.

Transacciones

Consulte las transacciones compatibles de AssetMark eWealthmanager con las fechas, descripciones, importes, comercios y categorías que facilita el proveedor.

Saldos

Obtenga los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de AssetMark eWealthmanager.

Posiciones

Consulte las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en AssetMark eWealthmanager.

Operaciones

Acceda al historial compatible de operaciones y actividad de inversión de AssetMark eWealthmanager.

Préstamos

Consulte los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en AssetMark eWealthmanager.

¿Listo para conectar Copilot CLI con AssetMark eWealthmanager?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, genere una clave de API y empiece a consultar sus datos en minutos.

Empezar la prueba gratuita →
Guía de configuración de Copilot CLIDetalles de AssetMark eWealthmanagerReferencia de herramientas MCP

Usar AssetMark eWealthmanager con otro agente

El mismo servidor MCP de BankSync y la misma clave de API funcionan con todos ellos.

Otros bancos que puede usar con Copilot CLI

Entidades del mismo mercado que Copilot CLI puede consultar a través de BankSync MCP.

BankSync no está afiliado a Copilot CLI ni a AssetMark eWealthmanager, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todos los nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.