Copilot CLI mit AssetMark eWealthmanager nutzen

Mit dem MCP-Server von BankSync kann Copilot CLI unterstützte Kontodaten von AssetMark eWealthmanager abfragen, die Sie über BankSync verbunden und für den API-Zugriff freigegeben haben. Fragen Sie Ihre Finanzen in natürlicher Sprache ab, ohne Tabellen oder Exporte.

BankSync steht in keiner Verbindung oder Partnerschaft mit AssetMark eWealthmanager oder Copilot CLI und wird von ihnen weder empfohlen noch gesponsert. Die Namen dienen nur dazu, die mögliche Abdeckung von Kontodaten und die Kompatibilität mit Clients zu beschreiben.

Vereinigte StaatenTerminalÜber MCP verbunden

Kostenlos starten Anleitung für Copilot CLI

So verbinden Sie Copilot CLI mit AssetMark eWealthmanager

Einen BankSync-API-Schlüssel für einen KI-Agenten erstellen — ein Schlüssel für alle Agenten

AssetMark eWealthmanager in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern AssetMark eWealthmanager verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt.

API-Schlüssel erstellen

Erstellen Sie im Bereich „Entwickler“ Ihres BankSync-Workspaces einen API-Schlüssel.

Copilot CLI konfigurieren

Fügen Sie den BankSync-MCP-Server mit Ihrem API-Schlüssel zu Copilot CLI hinzu. Unsere Anleitung für Copilot CLI führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

Abfragen starten

Fragen Sie Copilot CLI in natürlicher Sprache nach unterstützten Transaktionen, Kontoständen und mehr von AssetMark eWealthmanager.

MCP-Konfiguration für Copilot CLI

Fügen Sie diese Konfiguration hinzu, damit Copilot CLI unterstützte Kontodaten von AssetMark eWealthmanager über BankSync abfragen kann.

Konfiguration für Copilot CLI

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Worauf Copilot CLI bei AssetMark eWealthmanager zugreifen kann

Konten

Listen Sie die Konten bei AssetMark eWealthmanager auf, die über BankSync verbunden und für die von Ihnen erteilten Berechtigungen des API-Schlüssels sichtbar sind.

Transaktionen

Fragen Sie unterstützte Transaktionen von AssetMark eWealthmanager ab – mit vom Anbieter gelieferten Datumsangaben, Beschreibungen, Beträgen, Händlern und Kategorien.

Kontostände

Rufen Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei AssetMark eWealthmanager ab.

Positionen

Sehen Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von AssetMark eWealthmanager ein.

Trades

Greifen Sie auf den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von AssetMark eWealthmanager zu.

Kredite

Prüfen Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von AssetMark eWealthmanager.

Bereit, Copilot CLI mit AssetMark eWealthmanager zu verbinden?

Starten Sie Ihre kostenlose 14-tägige Testphase. Verbinden Sie Ihre Bank, erstellen Sie einen API-Schlüssel und fragen Sie in wenigen Minuten Daten ab.

Kostenlos testen →

Anleitung für Copilot CLI Details zu AssetMark eWealthmanager Referenz der MCP-Tools

AssetMark eWealthmanager mit einem anderen Agenten nutzen

Derselbe BankSync-MCP-Server und derselbe API-Schlüssel funktionieren mit allen diesen Clients.

Weitere Banken, die Sie mit Copilot CLI nutzen können

Institute im selben Markt, die Copilot CLI über BankSync MCP abfragen kann.

BankSync steht in keiner Verbindung zu Copilot CLI oder AssetMark eWealthmanager, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Produktnamen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.