Use Copilot Studio con Plaid Partner
El servidor MCP de BankSync puede permitir que Copilot Studio consulte los datos compatibles de las cuentas de Plaid Partner que usted haya conectado a través de BankSync y autorizado para el acceso por API. Consulte sus finanzas en lenguaje natural, sin hojas de cálculo ni exportaciones.
BankSync no está afiliado a Plaid Partner ni a Copilot Studio, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres se usan solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas y la compatibilidad de los clientes de IA.
Cómo conectar Copilot Studio con Plaid Partner
Busque Plaid Partner en BankSync
Regístrese en BankSync y, si Plaid Partner está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco.
Genere una clave de API
Cree una clave de API en la sección Desarrolladores de su espacio de trabajo de BankSync.
Configure el cliente Copilot Studio
Añada el servidor MCP de BankSync a Copilot Studio con su clave de API. Siga nuestra guía de configuración de Copilot Studio para ver las instrucciones paso a paso.
Empiece a consultar
Pregunte a Copilot Studio en lenguaje natural por las transacciones, los saldos y otros datos compatibles de Plaid Partner.
Configuración MCP de Copilot Studio
Añada esta configuración para que Copilot Studio consulte, a través de BankSync, los datos compatibles de las cuentas de Plaid Partner.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}A qué puede acceder Copilot Studio en Plaid Partner
Cuentas
Liste las cuentas de Plaid Partner conectadas a través de BankSync y visibles según los permisos de la clave de API que conceda.
Transacciones
Consulte las transacciones compatibles de Plaid Partner con las fechas, descripciones, importes, comercios y categorías que facilita el proveedor.
Saldos
Obtenga los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Plaid Partner.
Posiciones
Consulte las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Plaid Partner.
Operaciones
Acceda al historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Plaid Partner.
Préstamos
Consulte los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Plaid Partner.
¿Listo para conectar Copilot Studio con Plaid Partner?
Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, genere una clave de API y empiece a consultar sus datos en minutos.
Usar Plaid Partner con otro agente
El mismo servidor MCP de BankSync y la misma clave de API funcionan con todos ellos.
- Usar Plaid Partner con ChatGPTOpenAI
- Usar Plaid Partner con Claude CodeAnthropic
- Usar Plaid Partner con Claude CoworkAnthropic
- Usar Plaid Partner con Claude DesktopAnthropic
- Usar Plaid Partner con CursorAnysphere
- Usar Plaid Partner con GeminiGoogle
- Usar Plaid Partner con GrokxAI
- Usar Plaid Partner con Hermes AgentNousResearch
Otros bancos que puede usar con Copilot Studio
Entidades del mismo mercado que Copilot Studio puede consultar a través de BankSync MCP.
- Usar Chase con Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar American Express con Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Capital One con Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Wells Fargo con Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Citibank Online con Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Fidelity con Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Bank of America con Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Charles Schwab con Copilot Studio🇺🇸 Estados Unidos
BankSync no está afiliado a Copilot Studio ni a Plaid Partner, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todos los nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.