Använd Copilot Studio med Plaid Partner
Med MCP-servern i BankSync kan Copilot Studio hämta kontodata som stöds från Plaid Partner, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.
BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till Plaid Partner eller Copilot Studio. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.
Så kopplar du Copilot Studio till Plaid Partner
Sök efter Plaid Partner i BankSync
Registrera dig på BankSync och, om Plaid Partner är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.
Skapa en API-nyckel
Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.
Konfigurera Copilot Studio
Lägg till MCP-servern från BankSync i Copilot Studio med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Copilot Studio steg för steg.
Börja ställa frågor
Ställ frågor till Copilot Studio på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från Plaid Partner.
MCP-konfiguration för Copilot Studio
Lägg till den här konfigurationen så att Copilot Studio kan hämta kontodata som stöds från Plaid Partner via BankSync.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Det här kan Copilot Studio komma åt hos Plaid Partner
Konton
Lista de konton hos Plaid Partner som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.
Transaktioner
Hämta transaktioner som stöds från Plaid Partner, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.
Saldon
Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Plaid Partner som stöds.
Innehav
Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Plaid Partner.
Affärer
Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Plaid Partner.
Lån
Se lånesaldon som stöds från Plaid Partner, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.
Redo att koppla Copilot Studio till Plaid Partner?
Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.
Använd Plaid Partner med en annan agent
Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.
- Använd Plaid Partner med ChatGPTOpenAI
- Använd Plaid Partner med Claude CodeAnthropic
- Använd Plaid Partner med Claude CoworkAnthropic
- Använd Plaid Partner med Claude DesktopAnthropic
- Använd Plaid Partner med CursorAnysphere
- Använd Plaid Partner med GeminiGoogle
- Använd Plaid Partner med GrokxAI
- Använd Plaid Partner med Hermes AgentNousResearch
Fler banker du kan använda med Copilot Studio
Institut på samma marknad som Copilot Studio kan hämta data från via BankSync MCP.
- Använd Chase med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Använd American Express med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Använd Capital One med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Använd Wells Fargo med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Använd Citibank Online med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Använd Fidelity med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Använd Bank of America med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Använd Charles Schwab med Copilot Studio🇺🇸 USA
BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Copilot Studio eller Plaid Partner. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.