Use Copilot Studio con Charles Schwab

El servidor MCP de BankSync puede permitir que Copilot Studio consulte los datos compatibles de las cuentas de Charles Schwab que usted haya conectado a través de BankSync y autorizado para el acceso por API. Consulte sus finanzas en lenguaje natural, sin hojas de cálculo ni exportaciones.

BankSync no está afiliado a Charles Schwab ni a Copilot Studio, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres se usan solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas y la compatibilidad de los clientes de IA.

Estados UnidosPlataformaConectado por MCP

Empezar gratis Guía de configuración de Copilot Studio

Cómo conectar Copilot Studio con Charles Schwab

Creación de una clave de API de BankSync para un agente de IA — una clave, todos los agentes

Busque Charles Schwab en BankSync

Regístrese en BankSync y, si Charles Schwab está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco.

Genere una clave de API

Cree una clave de API en la sección Desarrolladores de su espacio de trabajo de BankSync.

Configure el cliente Copilot Studio

Añada el servidor MCP de BankSync a Copilot Studio con su clave de API. Siga nuestra guía de configuración de Copilot Studio para ver las instrucciones paso a paso.

Empiece a consultar

Pregunte a Copilot Studio en lenguaje natural por las transacciones, los saldos y otros datos compatibles de Charles Schwab.

Configuración MCP de Copilot Studio

Añada esta configuración para que Copilot Studio consulte, a través de BankSync, los datos compatibles de las cuentas de Charles Schwab.

Configuración de Copilot Studio

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

A qué puede acceder Copilot Studio en Charles Schwab

Cuentas

Liste las cuentas de Charles Schwab conectadas a través de BankSync y visibles según los permisos de la clave de API que conceda.

Transacciones

Consulte las transacciones compatibles de Charles Schwab con las fechas, descripciones, importes, comercios y categorías que facilita el proveedor.

Saldos

Obtenga los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Charles Schwab.

Posiciones

Consulte las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Charles Schwab.

Operaciones

Acceda al historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Charles Schwab.

Préstamos

Consulte los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Charles Schwab.

¿Listo para conectar Copilot Studio con Charles Schwab?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, genere una clave de API y empiece a consultar sus datos en minutos.

Empezar la prueba gratuita →

Guía de configuración de Copilot Studio Detalles de Charles Schwab Referencia de herramientas MCP

Usar Charles Schwab con otro agente

El mismo servidor MCP de BankSync y la misma clave de API funcionan con todos ellos.

Otros bancos que puede usar con Copilot Studio

Entidades del mismo mercado que Copilot Studio puede consultar a través de BankSync MCP.

BankSync no está afiliado a Copilot Studio ni a Charles Schwab, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todos los nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.