Edelman Financial Engines

Microsoft Excel

将 Edelman Financial Engines 同步到 Microsoft Excel

BankSync 可能通过第三方开放银行提供商支持连接 Edelman Financial Engines 账户，然后将下方所示的受支持账户数据发送到 Microsoft Excel。设置不到 10 分钟，无需编写代码。

美国银行同步可用

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如何将 Edelman Financial Engines 同步到 Microsoft Excel

将 Edelman Financial Engines 字段映射到 Microsoft Excel — 列只需映射一次

在 BankSync 中搜索 Edelman Financial Engines

授权 Microsoft Excel

授权 BankSync 向您的 Microsoft Excel 工作区写入数据。选择受支持账户数据要写入的数据库、表或工作表。

配置字段映射

将提供商提供的受支持 Edelman Financial Engines 字段映射到 Microsoft Excel 中的列。

设置同步计划

可根据套餐选择每小时、每天或每周自动同步，也可随时手动同步。

从 Edelman Financial Engines 同步到 Microsoft Excel 的数据

交易

同步可获取的 Edelman Financial Engines 交易记录，以及提供商提供的日期、金额、描述、商户和类别等字段。

余额

同步受支持的 Edelman Financial Engines 账户的当前余额和可用余额。

持仓

同步来自 Edelman Financial Engines 的受支持投资持仓、数量和市值。

成交记录

同步来自 Edelman Financial Engines 的受支持投资成交和活动记录。

贷款

同步来自 Edelman Financial Engines 的受支持贷款余额以及提供商提供的负债详情。

账户详情

使用提供商提供的账户名称、掩码标识和类型，在 Microsoft Excel 中整理数据。

自定义字段映射

将任意 Edelman Financial Engines 字段映射到 Microsoft Excel 中的任意列——完全可配置。

同步计划

可根据套餐选择每小时、每天或每周自动同步，也可随时手动同步。

准备好将 Edelman Financial Engines 同步到 Microsoft Excel 了吗？

开始 14 天免费试用。连接银行、配置同步，几分钟内即可让数据流入 Microsoft Excel。

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将 Edelman Financial Engines 同步到其他目的地

同一个 Edelman Financial Engines 连接可以为以下任一目的地提供数据。

其他可同步到 Microsoft Excel 的银行

同一市场中同样可以将账户数据发送到 Microsoft Excel 的其他机构。

BankSync 与 Edelman Financial Engines 或 Microsoft Excel 无隶属关系，未获其认可，也不是其官方合作伙伴。所有商标均归其各自所有者所有。银行连接通过受监管的开放银行提供商建立。