Synka Edelman Financial Engines till Microsoft Excel

BankSync kan ha stöd för anslutning till konton hos Edelman Financial Engines via externa open banking-leverantörer och skickar då kontodatan som stöds och visas nedan till Microsoft Excel. Det tar under 10 minuter att komma igång och kräver ingen kod.

USABanksynkTillgänglig

Kom igång gratis Läs mer om vår integration med Microsoft Excel

Så synkar du Edelman Financial Engines till Microsoft Excel

Mappa fält från Edelman Financial Engines till Microsoft Excel — mappa dina kolumner en gång

Sök efter Edelman Financial Engines i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Edelman Financial Engines är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller. BankSync sparar inte dina inloggningsuppgifter till internetbanken.

Godkänn Microsoft Excel

Ge BankSync behörighet att skriva data till din arbetsyta i Microsoft Excel. Välj databasen, tabellen eller kalkylarket där kontodatan som stöds ska hamna.

Konfigurera fältmappningar

Mappa fälten från Edelman Financial Engines som stöds och som leverantören tillhandahåller till kolumner i Microsoft Excel.

Ställ in ditt synkschema

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Det här synkas från Edelman Financial Engines till Microsoft Excel

Transaktioner

Synka tillgänglig transaktionshistorik från Edelman Financial Engines och fält från leverantören, som datum, belopp, beskrivningar, handlare och kategorier.

Saldon

Synka aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Edelman Financial Engines som stöds.

Innehav

Synka innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Edelman Financial Engines.

Affärer

Synka historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Edelman Financial Engines.

Lån

Synka lånesaldon som stöds från Edelman Financial Engines, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Kontouppgifter

Använd kontonamn, maskerade kontonummer och kontotyper från leverantören för att organisera data i Microsoft Excel.

Anpassade fältmappningar

Mappa valfritt fält från Edelman Financial Engines till valfri kolumn i Microsoft Excel – helt konfigurerbart.

Synkscheman

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Redo att synka Edelman Financial Engines med Microsoft Excel?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, ställ in synken och få data till Microsoft Excel på några minuter.

Kom igång gratis

Detaljer om Edelman Financial Engines|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synka Edelman Financial Engines någon annanstans

Samma anslutning till Edelman Financial Engines kan skicka data till alla dessa destinationer.

Fler banker som synkar till Microsoft Excel

Institut på samma marknad som också kan skicka kontodata till Microsoft Excel.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Edelman Financial Engines eller Microsoft Excel. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.