Edelman Financial Engines

Microsoft Excel

Synchronisez Edelman Financial Engines vers Microsoft Excel

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes Edelman Financial Engines via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers Microsoft Excel les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible

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Comment synchroniser Edelman Financial Engines vers Microsoft Excel

Mappage des champs Edelman Financial Engines vers Microsoft Excel — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez Edelman Financial Engines dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Edelman Financial Engines est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez Microsoft Excel

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail Microsoft Excel. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs Edelman Financial Engines pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans Microsoft Excel.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis Edelman Financial Engines vers Microsoft Excel

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions Edelman Financial Engines disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes Edelman Financial Engines pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Edelman Financial Engines.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Edelman Financial Engines.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Edelman Financial Engines.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans Microsoft Excel.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ Edelman Financial Engines à n’importe quelle colonne dans Microsoft Excel, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Synchroniser Edelman Financial Engines ailleurs

La même connexion Edelman Financial Engines peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers Microsoft Excel

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers Microsoft Excel.

BankSync n’est pas affilié à Edelman Financial Engines ni à Microsoft Excel, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.