Loop Financial (CA)

Salesforce Agentforce

在 Salesforce Agentforce 中使用 Loop Financial (CA)

借助 BankSync 的 MCP 服务器，Salesforce Agentforce 可以查询您已通过 BankSync 连接并授权 API 访问的受支持 Loop Financial (CA) 账户数据。用自然语言查询财务状况，无需表格或导出。

BankSync 与 Loop Financial (CA) 或 Salesforce Agentforce 无任何隶属、认可、赞助或合作关系。相关名称仅用于说明可能覆盖的账户数据和客户端兼容性。

加拿大平台MCP 已连接

免费开始 Salesforce Agentforce 设置指南

如何将 Salesforce Agentforce 连接到 Loop Financial (CA)

为 AI 智能体创建 BankSync API 密钥 — 一个密钥，适用所有智能体

在 BankSync 中搜索 Loop Financial (CA)

生成 API 密钥

在 BankSync 工作区的“Developers”部分创建 API 密钥。

配置 Salesforce Agentforce

使用 API 密钥将 BankSync MCP 服务器添加到 Salesforce Agentforce。分步说明请参阅我们的 Salesforce Agentforce 设置指南。

开始查询

用自然语言向 Salesforce Agentforce 询问受支持的 Loop Financial (CA) 交易、余额等信息。

Salesforce Agentforce MCP 配置

添加此配置，即可让 Salesforce Agentforce 通过 BankSync 查询受支持的 Loop Financial (CA) 账户数据。

Salesforce Agentforce 配置

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Salesforce Agentforce 可以从 Loop Financial (CA) 访问的数据

账户

列出通过 BankSync 连接、且在您授予的 API 密钥权限范围内可见的 Loop Financial (CA) 账户。

交易

查询受支持的 Loop Financial (CA) 交易，包括提供商提供的日期、描述、金额、商户和类别。

余额

获取受支持的 Loop Financial (CA) 账户的当前余额和可用余额。

持仓

查看来自 Loop Financial (CA) 的受支持投资持仓、数量和市值。

成交记录

访问来自 Loop Financial (CA) 的受支持投资成交和活动记录。

贷款

查看来自 Loop Financial (CA) 的受支持贷款余额以及提供商提供的负债详情。

准备好将 Salesforce Agentforce 连接到 Loop Financial (CA) 了吗？

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Salesforce Agentforce 设置指南 Loop Financial (CA) 详情 MCP 工具参考

在其他智能体中使用 Loop Financial (CA)

同一个 BankSync MCP 服务器和 API 密钥适用于以下所有客户端。

可在 Salesforce Agentforce 中使用的其他银行

同一市场中 Salesforce Agentforce 可通过 BankSync MCP 查询的其他机构。

BankSync 与 Salesforce Agentforce 或 Loop Financial (CA) 无隶属关系，未获其认可，也不是其官方合作伙伴。所有产品名称和商标均归其各自所有者所有。银行连接通过受监管的开放银行提供商建立。