Yhdistä Salesforce Agentforce ja Loop Financial (CA)

BankSync-palvelun MCP-palvelin voi antaa sovellukselle Salesforce Agentforce pääsyn pankin Loop Financial (CA) tuettuihin tilitietoihin, jotka olet yhdistänyt BankSync-palveluun ja joille olet sallinut API-käytön. Kysy taloudestasi luonnollisella kielellä ilman taulukoita tai vientejä.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Loop Financial (CA) tai palveluun Salesforce Agentforce eikä niiden kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet tai sponsoroineet BankSync-palvelua. Nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta ja yhteensopivuutta asiakasohjelmien kanssa.

KanadaAlustaMCP-yhteys

Aloita ilmaiseksi Käyttöönotto-opas: Salesforce Agentforce

Näin Salesforce Agentforce ja Loop Financial (CA) yhdistetään

API-avaimen luominen tekoälyagentille BankSync-palvelussa — yksi avain, kaikki agentit

Etsi Loop Financial (CA) BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Loop Financial (CA) on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta.

Luo API-avain

Luo API-avain BankSync-työtilasi Developers-osiossa.

Määritä Salesforce Agentforce

Lisää BankSync-palvelun MCP-palvelin sovellukseen Salesforce Agentforce API-avaimellasi. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät oppaastamme sovelluksen Salesforce Agentforce käyttöönottoon.

Ala kysyä

Kysy sovellukselta Salesforce Agentforce luonnollisella kielellä pankin Loop Financial (CA) tuetuista tapahtumista, saldoista ja muusta.

Salesforce Agentforce – MCP-määritys

Lisää tämä määritys, niin Salesforce Agentforce voi hakea pankin Loop Financial (CA) tuettuja tilitietoja BankSync-palvelun kautta.

Salesforce Agentforce – määritys

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Näitä pankin Loop Financial (CA) tietoja Salesforce Agentforce voi käyttää

Tilit

Listaa pankin Loop Financial (CA) tilit, jotka on yhdistetty BankSync-palvelun kautta ja jotka API-avaimelle myöntämäsi oikeudet kattavat.

Tapahtumat

Hae pankin Loop Financial (CA) tuettuja tapahtumia ja niiden palveluntarjoajalta saatuja päivämääriä, kuvauksia, summia, kauppiaita ja luokkia.

Saldot

Hae pankin Loop Financial (CA) tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Katso pankin Loop Financial (CA) tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Hae pankin Loop Financial (CA) tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Tarkista pankin Loop Financial (CA) tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Joko yhdistät sovelluksen Salesforce Agentforce pankkiin Loop Financial (CA)?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, luo API-avain ja ala hakea tietoja muutamassa minuutissa.

Kokeile ilmaiseksi →

Käyttöönotto-opas: Salesforce Agentforce Loop Financial (CA) – lisätiedot MCP-työkalujen luettelo

Käytä pankkia Loop Financial (CA) toisen agentin kanssa

Sama BankSync-palvelun MCP-palvelin ja API-avain toimivat kaikkien näiden kanssa.

Muut pankit, joita Salesforce Agentforce voi käyttää

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tietoja Salesforce Agentforce voi hakea BankSync MCP:n kautta.

BankSync ei ole sidoksissa palveluun Salesforce Agentforce tai pankkiin Loop Financial (CA) eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.