Yhdistä Salesforce Agentforce ja Wealthsimple (Canada)
BankSync-palvelun MCP-palvelin voi antaa sovellukselle Salesforce Agentforce pääsyn pankin Wealthsimple (Canada) tuettuihin tilitietoihin, jotka olet yhdistänyt BankSync-palveluun ja joille olet sallinut API-käytön. Kysy taloudestasi luonnollisella kielellä ilman taulukoita tai vientejä.
BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Wealthsimple (Canada) tai palveluun Salesforce Agentforce eikä niiden kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet tai sponsoroineet BankSync-palvelua. Nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta ja yhteensopivuutta asiakasohjelmien kanssa.
Näin Salesforce Agentforce ja Wealthsimple (Canada) yhdistetään
Etsi Wealthsimple (Canada) BankSync-palvelusta
Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Wealthsimple (Canada) on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta.
Luo API-avain
Luo API-avain BankSync-työtilasi Developers-osiossa.
Määritä Salesforce Agentforce
Lisää BankSync-palvelun MCP-palvelin sovellukseen Salesforce Agentforce API-avaimellasi. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät oppaastamme sovelluksen Salesforce Agentforce käyttöönottoon.
Ala kysyä
Kysy sovellukselta Salesforce Agentforce luonnollisella kielellä pankin Wealthsimple (Canada) tuetuista tapahtumista, saldoista ja muusta.
Salesforce Agentforce – MCP-määritys
Lisää tämä määritys, niin Salesforce Agentforce voi hakea pankin Wealthsimple (Canada) tuettuja tilitietoja BankSync-palvelun kautta.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Näitä pankin Wealthsimple (Canada) tietoja Salesforce Agentforce voi käyttää
Tilit
Listaa pankin Wealthsimple (Canada) tilit, jotka on yhdistetty BankSync-palvelun kautta ja jotka API-avaimelle myöntämäsi oikeudet kattavat.
Tapahtumat
Hae pankin Wealthsimple (Canada) tuettuja tapahtumia ja niiden palveluntarjoajalta saatuja päivämääriä, kuvauksia, summia, kauppiaita ja luokkia.
Saldot
Hae pankin Wealthsimple (Canada) tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.
Omistukset
Katso pankin Wealthsimple (Canada) tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.
Kaupat
Hae pankin Wealthsimple (Canada) tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.
Lainat
Tarkista pankin Wealthsimple (Canada) tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.
Joko yhdistät sovelluksen Salesforce Agentforce pankkiin Wealthsimple (Canada)?
Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, luo API-avain ja ala hakea tietoja muutamassa minuutissa.
Käytä pankkia Wealthsimple (Canada) toisen agentin kanssa
Sama BankSync-palvelun MCP-palvelin ja API-avain toimivat kaikkien näiden kanssa.
- Wealthsimple (Canada) ja ChatGPTOpenAI
- Wealthsimple (Canada) ja Claude CodeAnthropic
- Wealthsimple (Canada) ja Claude CoworkAnthropic
- Wealthsimple (Canada) ja Claude DesktopAnthropic
- Wealthsimple (Canada) ja CursorAnysphere
- Wealthsimple (Canada) ja GeminiGoogle
- Wealthsimple (Canada) ja GrokxAI
- Wealthsimple (Canada) ja Hermes AgentNousResearch
Muut pankit, joita Salesforce Agentforce voi käyttää
Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tietoja Salesforce Agentforce voi hakea BankSync MCP:n kautta.
- TD Canada Trust ja Salesforce Agentforce🇨🇦 Kanada
- CIBC ja Salesforce Agentforce🇨🇦 Kanada
- Scotiabank ja Salesforce Agentforce🇨🇦 Kanada
- RBC Royal Bank ja Salesforce Agentforce🇨🇦 Kanada
- American Express (Canada) ja Salesforce Agentforce🇨🇦 Kanada
- BMO Bank of Montreal ja Salesforce Agentforce🇨🇦 Kanada
- Tangerine - Personal ja Salesforce Agentforce🇨🇦 Kanada
- Desjardins ja Salesforce Agentforce🇨🇦 Kanada
BankSync ei ole sidoksissa palveluun Salesforce Agentforce tai pankkiin Wealthsimple (Canada) eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.