Sincronize Personal Capital (Pershing Login) com Microsoft Excel

O BankSync pode suportar ligações a contas de Personal Capital (Pershing Login) através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para Microsoft Excel os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.

Estados UnidosSincronização bancáriaDisponível

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Como sincronizar Personal Capital (Pershing Login) com Microsoft Excel

Mapeamento de campos de Personal Capital (Pershing Login) para Microsoft Excel — mapeie as colunas uma vez

Pesquise Personal Capital (Pershing Login) no BankSync

Registe-se no BankSync e, se Personal Capital (Pershing Login) estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.

Autorize Microsoft Excel

Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de Microsoft Excel. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.

Configure os mapeamentos de campos

Mapeie os campos suportados de Personal Capital (Pershing Login), disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em Microsoft Excel.

Defina o agendamento da sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

O que é sincronizado de Personal Capital (Pershing Login) para Microsoft Excel

Transações

Sincronize o histórico de transações disponível de Personal Capital (Pershing Login) e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.

Saldos

Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de Personal Capital (Pershing Login) suportadas.

Posições

Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Personal Capital (Pershing Login).

Operações

Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de Personal Capital (Pershing Login).

Empréstimos

Sincronize saldos de empréstimos suportados de Personal Capital (Pershing Login) e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Detalhes da conta

Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em Microsoft Excel.

Mapeamentos de campos personalizados

Mapeie qualquer campo de Personal Capital (Pershing Login) para qualquer coluna em Microsoft Excel — totalmente configurável.

Agendamentos de sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Tudo pronto para sincronizar Personal Capital (Pershing Login) com Microsoft Excel?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a Microsoft Excel em minutos.

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Sincronizar Personal Capital (Pershing Login) com outro destino

A mesma ligação a Personal Capital (Pershing Login) pode alimentar qualquer um destes destinos.

Outros bancos que sincronizam com Microsoft Excel

Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para Microsoft Excel.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Personal Capital (Pershing Login) ou de Microsoft Excel. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.