Personal Capital (Pershing Login) mit Microsoft Excel synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei Personal Capital (Pershing Login) über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Microsoft Excel weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

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So synchronisieren Sie Personal Capital (Pershing Login) mit Microsoft Excel

Felder von Personal Capital (Pershing Login) in Microsoft Excel zuordnen — Spalten einmal zuordnen

Personal Capital (Pershing Login) in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern Personal Capital (Pershing Login) verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Microsoft Excel autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Microsoft Excel zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von Personal Capital (Pershing Login) den Spalten in Microsoft Excel zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Was von Personal Capital (Pershing Login) nach Microsoft Excel synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von Personal Capital (Pershing Login) und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei Personal Capital (Pershing Login).

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von Personal Capital (Pershing Login).

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von Personal Capital (Pershing Login).

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von Personal Capital (Pershing Login).

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Microsoft Excel zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von Personal Capital (Pershing Login) einer beliebigen Spalte in Microsoft Excel zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

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Personal Capital (Pershing Login) mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu Personal Capital (Pershing Login) kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Microsoft Excel synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Microsoft Excel weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu Personal Capital (Pershing Login) oder Microsoft Excel, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.