Synkronoi Personal Capital (Pershing Login) palveluun Microsoft Excel

BankSync voi tukea tiliyhteyksiä pankkiin Personal Capital (Pershing Login) kolmannen osapuolen open banking -palveluntarjoajien kautta ja välittää alla näkyvät tuetut tilitiedot palveluun Microsoft Excel. Käyttöönotto vie alle 10 minuuttia eikä vaadi koodia.

YhdysvallatPankkisynkronointiSaatavilla

Aloita ilmaiseksi Lue lisää integraatiostamme: Microsoft Excel

Näin synkronoit pankin Personal Capital (Pershing Login) palveluun Microsoft Excel

Pankin Personal Capital (Pershing Login) kenttien kohdistus sarakkeisiin palvelussa Microsoft Excel — kohdista sarakkeet kerran

Etsi Personal Capital (Pershing Login) BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Personal Capital (Pershing Login) on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta. BankSync ei tallenna verkkopankkitunnuksiasi.

Valtuuta Microsoft Excel

Anna BankSync-palvelulle lupa kirjoittaa tietoja työtilaasi palvelussa Microsoft Excel. Valitse tietokanta, taulu tai taulukko, johon tuetut tilitiedot tallennetaan.

Määritä kenttien kohdistukset

Kohdista palveluntarjoajan toimittamat pankin Personal Capital (Pershing Login) tuetut kentät sarakkeisiin palvelussa Microsoft Excel.

Aseta synkronointiaikataulu

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Mitä pankista Personal Capital (Pershing Login) synkronoidaan palveluun Microsoft Excel

Tapahtumat

Synkronoi pankin Personal Capital (Pershing Login) saatavilla oleva tapahtumahistoria ja palveluntarjoajan toimittamat kentät, kuten päivämäärät, summat, kuvaukset, kauppiaat ja luokat.

Saldot

Synkronoi pankin Personal Capital (Pershing Login) tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Synkronoi pankin Personal Capital (Pershing Login) tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Synkronoi pankin Personal Capital (Pershing Login) tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Synkronoi pankin Personal Capital (Pershing Login) tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Tilin tiedot

Järjestä tiedot palvelussa Microsoft Excel palveluntarjoajan toimittamien tilinimien, peitettyjen tunnisteiden ja tilityyppien avulla.

Mukautetut kenttien kohdistukset

Kohdista mikä tahansa pankin Personal Capital (Pershing Login) kenttä mihin tahansa sarakkeeseen palvelussa Microsoft Excel – täysin muokattavissa.

Synkronointiaikataulut

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Joko synkronoit pankin Personal Capital (Pershing Login) palveluun Microsoft Excel?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, määritä synkronointi ja tiedot alkavat siirtyä palveluun Microsoft Excel muutamassa minuutissa.

Aloita ilmaiseksi

Personal Capital (Pershing Login) – lisätiedot|Microsoft Excel – lisätiedot|Katso hinnat

Synkronoi Personal Capital (Pershing Login) muualle

Sama yhteys pankkiin Personal Capital (Pershing Login) voi syöttää tietoja mihin tahansa näistä kohteista.

Muut pankit, jotka synkronoituvat palveluun Microsoft Excel

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tilitietoja voi myös välittää palveluun Microsoft Excel.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Personal Capital (Pershing Login) tai palveluun Microsoft Excel eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.