Synchroniseer Personal Capital (Pershing Login) naar Microsoft Excel

BankSync ondersteunt mogelijk koppelingen met rekeningen bij Personal Capital (Pershing Login) via externe open banking-providers en stuurt de ondersteunde rekeninggegevens hieronder dan naar Microsoft Excel. De installatie duurt minder dan 10 minuten en vereist geen code.

Verenigde StatenBanksynchronisatieBeschikbaar

Gratis beginnen Meer over onze integratie met Microsoft Excel

Zo synchroniseer je Personal Capital (Pershing Login) naar Microsoft Excel

Velden van Personal Capital (Pershing Login) koppelen aan Microsoft Excel — koppel je kolommen één keer

Zoek Personal Capital (Pershing Login) op in BankSync

Maak een BankSync-account aan en koppel, als Personal Capital (Pershing Login) beschikbaar is, je rekening via een autorisatieproces van de provider of van de bank zelf. BankSync slaat je inloggegevens voor internetbankieren niet op.

Microsoft Excel autoriseren

Geef BankSync toestemming om data naar je workspace in Microsoft Excel te schrijven. Kies de database, tabel of sheet waarin de ondersteunde rekeninggegevens moeten komen.

Veldkoppelingen instellen

Koppel de ondersteunde velden van Personal Capital (Pershing Login) die de provider aanlevert aan kolommen in Microsoft Excel.

Stel je syncschema in

Kies afhankelijk van je abonnement voor automatische synchronisatie per uur, dag of week, of start op elk moment handmatig een synchronisatie.

Wat er van Personal Capital (Pershing Login) naar Microsoft Excel wordt gesynchroniseerd

Transacties

Synchroniseer de beschikbare transactiegeschiedenis van Personal Capital (Pershing Login) en door de provider aangeleverde velden zoals datums, bedragen, omschrijvingen, handelaren en categorieën.

Saldi

Synchroniseer actuele en beschikbare saldi van ondersteunde rekeningen bij Personal Capital (Pershing Login).

Posities

Synchroniseer ondersteunde beleggingsposities, aantallen en marktwaarden van Personal Capital (Pershing Login).

Trades

Synchroniseer de ondersteunde geschiedenis van beleggingstransacties en activiteiten van Personal Capital (Pershing Login).

Leningen

Synchroniseer ondersteunde leningsaldi en door de provider aangeleverde gegevens over verplichtingen van Personal Capital (Pershing Login).

Rekeninggegevens

Gebruik door de provider aangeleverde rekeningnamen, gemaskeerde nummers en rekeningtypen om je data in Microsoft Excel te ordenen.

Eigen veldkoppelingen

Koppel elk veld van Personal Capital (Pershing Login) aan elke kolom in Microsoft Excel – volledig configureerbaar.

Syncschema’s

Kies afhankelijk van je abonnement voor automatische synchronisatie per uur, dag of week, of start op elk moment handmatig een synchronisatie.

Klaar om Personal Capital (Pershing Login) te synchroniseren met Microsoft Excel?

Start je gratis proefperiode van 14 dagen. Koppel je bank, stel je synchronisatie in en binnen enkele minuten stromen je gegevens naar Microsoft Excel.

Gratis beginnen

Details van Personal Capital (Pershing Login)|Details van Microsoft Excel|Prijzen bekijken

Synchroniseer Personal Capital (Pershing Login) naar een andere bestemming

Dezelfde koppeling met Personal Capital (Pershing Login) kan elk van deze bestemmingen voeden.

Andere banken die synchroniseren naar Microsoft Excel

Instellingen in dezelfde markt die ook rekeninggegevens naar Microsoft Excel kunnen sturen.

BankSync is niet gelieerd aan, onderschreven door of een officiële partner van Personal Capital (Pershing Login) of Microsoft Excel. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Bankkoppelingen lopen via gereguleerde open banking-providers.