Sincronizzi Personal Capital (Pershing Login) con Microsoft Excel

BankSync può supportare collegamenti ai conti di Personal Capital (Pershing Login) tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Microsoft Excel i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

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Come sincronizzare Personal Capital (Pershing Login) con Microsoft Excel

Mappatura dei campi di Personal Capital (Pershing Login) in Microsoft Excel — mappi le colonne una volta sola

Cercare Personal Capital (Pershing Login) in BankSync

Si registri a BankSync e, se Personal Capital (Pershing Login) è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare Microsoft Excel

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Microsoft Excel. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi Personal Capital (Pershing Login) supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Microsoft Excel.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Cosa viene sincronizzato da Personal Capital (Pershing Login) a Microsoft Excel

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni Personal Capital (Pershing Login) disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Personal Capital (Pershing Login) supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Personal Capital (Pershing Login).

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Personal Capital (Pershing Login).

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Personal Capital (Pershing Login).

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Microsoft Excel.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di Personal Capital (Pershing Login) su qualsiasi colonna di Microsoft Excel, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Sincronizzare Personal Capital (Pershing Login) altrove

Lo stesso collegamento con Personal Capital (Pershing Login) può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con Microsoft Excel

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Microsoft Excel.

BankSync non è affiliato a Personal Capital (Pershing Login) né a Microsoft Excel, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.