Sincronize AssetMark eWealthmanager com SimpleFIN

O BankSync pode suportar ligações a contas de AssetMark eWealthmanager através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para SimpleFIN os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.

Estados UnidosSincronização bancáriaDisponível

Começar grátis Saber mais sobre a integração com SimpleFIN

Como sincronizar AssetMark eWealthmanager com SimpleFIN

Mapeamento de campos de AssetMark eWealthmanager para SimpleFIN — mapeie as colunas uma vez

Pesquise AssetMark eWealthmanager no BankSync

Registe-se no BankSync e, se AssetMark eWealthmanager estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.

Autorize SimpleFIN

Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de SimpleFIN. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.

Configure os mapeamentos de campos

Mapeie os campos suportados de AssetMark eWealthmanager, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em SimpleFIN.

Defina o agendamento da sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

O que é sincronizado de AssetMark eWealthmanager para SimpleFIN

Transações

Sincronize o histórico de transações disponível de AssetMark eWealthmanager e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.

Saldos

Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de AssetMark eWealthmanager suportadas.

Posições

Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de AssetMark eWealthmanager.

Operações

Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de AssetMark eWealthmanager.

Empréstimos

Sincronize saldos de empréstimos suportados de AssetMark eWealthmanager e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Detalhes da conta

Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em SimpleFIN.

Mapeamentos de campos personalizados

Mapeie qualquer campo de AssetMark eWealthmanager para qualquer coluna em SimpleFIN — totalmente configurável.

Agendamentos de sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Tudo pronto para sincronizar AssetMark eWealthmanager com SimpleFIN?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a SimpleFIN em minutos.

Começar grátis

Detalhes de AssetMark eWealthmanager|Detalhes de SimpleFIN|Ver preços

Sincronizar AssetMark eWealthmanager com outro destino

A mesma ligação a AssetMark eWealthmanager pode alimentar qualquer um destes destinos.

Outros bancos que sincronizam com SimpleFIN

Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para SimpleFIN.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de AssetMark eWealthmanager ou de SimpleFIN. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.