Synkroniser AssetMark eWealthmanager til SimpleFIN
BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i AssetMark eWealthmanager via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til SimpleFIN. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.
Slik synkroniserer du AssetMark eWealthmanager til SimpleFIN
Søk etter AssetMark eWealthmanager i BankSync
Registrer deg i BankSync. Hvis AssetMark eWealthmanager er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.
Godkjenn SimpleFIN
Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i SimpleFIN. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.
Sett opp felttilordninger
Koble de støttede feltene fra AssetMark eWealthmanager, levert av tilbyderen, til kolonner i SimpleFIN.
Angi tidsplan for synkronisering
Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.
Dette synkroniseres fra AssetMark eWealthmanager til SimpleFIN
Transaksjoner
Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra AssetMark eWealthmanager og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.
Saldoer
Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i AssetMark eWealthmanager.
Beholdninger
Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra AssetMark eWealthmanager.
Handler
Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra AssetMark eWealthmanager.
Lån
Synkroniser støttede lånesaldoer fra AssetMark eWealthmanager og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.
Kontodetaljer
Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i SimpleFIN.
Egendefinerte felttilordninger
Koble hvilket som helst felt fra AssetMark eWealthmanager til hvilken som helst kolonne i SimpleFIN – fullt konfigurerbart.
Tidsplaner for synkronisering
Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.
Klar til å synkronisere AssetMark eWealthmanager med SimpleFIN?
Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i SimpleFIN på få minutter.
Kom i gang gratisSynkroniser AssetMark eWealthmanager til et annet sted
Den samme tilkoblingen til AssetMark eWealthmanager kan sende data til alle disse målene.
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Actual Budget
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Airtable
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Firefly III
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Google Sheets
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Home Assistant
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Microsoft Excel
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til MongoDB
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til MySQL
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Notion
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til PostgreSQL
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Securo
- Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Sure
Andre banker som synkroniserer til SimpleFIN
Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til SimpleFIN.
- Synkroniser Chase til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser American Express til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Capital One til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Wells Fargo til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Citibank Online til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Fidelity til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Bank of America til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Charles Schwab til SimpleFIN🇺🇸 USA
BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med AssetMark eWealthmanager eller SimpleFIN. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.