AustraliaNå lansert
·Australske banker støttes nå via CDR.Se australske banker
BankSync
AssetMark eWealthmanager
Logo for Google Sheets
Google Sheets

Synkroniser AssetMark eWealthmanager til Google Sheets

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i AssetMark eWealthmanager via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Google Sheets. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig
Kom i gang gratisLes mer om integrasjonen vår med Google Sheets

Slik synkroniserer du AssetMark eWealthmanager til Google Sheets

Felt fra AssetMark eWealthmanager kobles til kolonner i Google Sheets
koble kolonnene én gang
1

Søk etter AssetMark eWealthmanager i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis AssetMark eWealthmanager er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

2

Godkjenn Google Sheets

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Google Sheets. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

3

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra AssetMark eWealthmanager, levert av tilbyderen, til kolonner i Google Sheets.

4

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Kom i gang

Slik bruker du google-sheets – Google Sheets (nett)

Dette synkroniseres fra AssetMark eWealthmanager til Google Sheets

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra AssetMark eWealthmanager og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i AssetMark eWealthmanager.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra AssetMark eWealthmanager.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra AssetMark eWealthmanager.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra AssetMark eWealthmanager og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Google Sheets.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra AssetMark eWealthmanager til hvilken som helst kolonne i Google Sheets – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere AssetMark eWealthmanager med Google Sheets?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Google Sheets på få minutter.

Kom i gang gratis
Detaljer om AssetMark eWealthmanager|Detaljer om Google Sheets|Se priser

Synkroniser AssetMark eWealthmanager til et annet sted

Den samme tilkoblingen til AssetMark eWealthmanager kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Google Sheets

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Google Sheets.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med AssetMark eWealthmanager eller Google Sheets. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.