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Sincronice AssetMark eWealthmanager con Google Sheets

BankSync puede admitir conexiones con cuentas de AssetMark eWealthmanager a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a Google Sheets los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.

Estados UnidosSincronizaciónDisponible
Empezar gratisMás información sobre nuestra integración con Google Sheets

Cómo sincronizar AssetMark eWealthmanager con Google Sheets

Asignación de campos de AssetMark eWealthmanager en Google Sheets
asigne sus columnas una vez
1

Busque AssetMark eWealthmanager en BankSync

Regístrese en BankSync y, si AssetMark eWealthmanager está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.

2

Autorice Google Sheets

Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de Google Sheets. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.

3

Configure la asignación de campos

Asigne los campos compatibles de AssetMark eWealthmanager que facilita el proveedor a columnas de Google Sheets.

4

Fije la programación de sincronización

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

Cómo empezar

Cómo usar google-sheets – Google Sheets (web)

Qué se sincroniza de AssetMark eWealthmanager a Google Sheets

Transacciones

Sincronice el historial de transacciones disponible de AssetMark eWealthmanager y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.

Saldos

Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de AssetMark eWealthmanager.

Posiciones

Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en AssetMark eWealthmanager.

Operaciones

Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de AssetMark eWealthmanager.

Préstamos

Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en AssetMark eWealthmanager.

Datos de la cuenta

Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en Google Sheets.

Asignación de campos personalizada

Asigne cualquier campo de AssetMark eWealthmanager a cualquier columna de Google Sheets, con total flexibilidad.

Programación de sincronizaciones

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

¿Listo para sincronizar AssetMark eWealthmanager con Google Sheets?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en Google Sheets en minutos.

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Sincronizar AssetMark eWealthmanager con otro destino

La misma conexión con AssetMark eWealthmanager puede alimentar cualquiera de estos destinos.

Otros bancos que se sincronizan con Google Sheets

Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a Google Sheets.

BankSync no está afiliado a AssetMark eWealthmanager ni a Google Sheets, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.