Use Copilot Studio com RBC Wealth Management

O servidor MCP do BankSync pode permitir que Copilot Studio consulte dados suportados de contas de RBC Wealth Management que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.

O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de RBC Wealth Management ou de Copilot Studio. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.

Estados UnidosPlataformaLigado por MCP

Começar grátis Guia de configuração de Copilot Studio

Como ligar Copilot Studio a RBC Wealth Management

Criação de uma chave de API do BankSync para um agente de IA — uma chave, todos os agentes

Pesquise RBC Wealth Management no BankSync

Registe-se no BankSync e, se RBC Wealth Management estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.

Gere uma chave de API

Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.

Configure o BankSync em Copilot Studio

Adicione o servidor MCP do BankSync a Copilot Studio com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Copilot Studio para obter instruções passo a passo.

Comece a consultar

Pergunte a Copilot Studio, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de RBC Wealth Management.

Configuração MCP de Copilot Studio

Adicione esta configuração para que Copilot Studio possa consultar dados suportados de contas de RBC Wealth Management através do BankSync.

Configuração de Copilot Studio

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dados de RBC Wealth Management a que Copilot Studio pode aceder

Contas

Liste as contas de RBC Wealth Management ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.

Transações

Consulte transações suportadas de RBC Wealth Management com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.

Saldos

Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de RBC Wealth Management suportadas.

Posições

Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de RBC Wealth Management.

Operações

Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de RBC Wealth Management.

Empréstimos

Consulte saldos de empréstimos suportados de RBC Wealth Management e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Tudo pronto para ligar Copilot Studio a RBC Wealth Management?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.

Experimentar grátis →

Guia de configuração de Copilot Studio Detalhes de RBC Wealth Management Referência das ferramentas MCP

Usar RBC Wealth Management com outro agente

O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.

Outros bancos que pode usar com Copilot Studio

Instituições do mesmo mercado que Copilot Studio pode consultar através do BankSync MCP.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Copilot Studio ou de RBC Wealth Management. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.